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杉杉溢價38.8%拿下艾迪西

2014-12-01
来源:上海證券報

  【香港商報網訊】從在大元股份的蜻蜓點水,到對希努爾的牛刀小試,直至今日重兵出擊艾迪西,杉杉系的“資本帝國”急速擴張。由于事關控股權歸屬,杉杉系的泓石投資所付出的單價成本也最為高昂,標的股份每股轉讓價格為14.42元,其他受讓方的單價則只有11.43元、10.89元,而艾迪西停牌前收報10.39元每股。

  從在大元股份的蜻蜓點水,到對希努爾的牛刀小試,直至今日重兵出擊艾迪西,杉杉系的“資本帝國”急速擴張。停牌兩個月后,艾迪西迎來股東“大換血”,總計62.4%的公司股份被原實際控制人方面“協議轉讓”賣予四方,從而完全退場。接盤者中,杉杉系為最大的一支,溢價38.8%斥資12.9億元,接過艾迪西控股權。

  據艾迪西今日公告,公司11月27日接控股股東中加企業有限公司(下稱“中加企業”)及其一致行動人高怡國際有限公司(下稱“高怡國際”)通知:中加企業分別與南通泓石投資有限公司(下稱“泓石投資”)、樊春華簽訂《股份轉讓協議》,將其持有的艾迪西26.976%股權轉讓給泓石投資、4.921%股權轉讓給樊春華;同時,高怡國際分別與達孜縣欣新投資有限公司(下稱“欣新投資”)、杜佳林簽訂《股份轉讓協議》,將其持有的艾迪西16.547%股權轉讓給欣新投資、13.956%股權轉讓給杜佳林。

  公告強調,上述四家受讓方不是一致行動人也不存在關聯關系。

  此前,中加企業、高怡國際分別為艾迪西第一、二大股東,持股比例分別為31.897%和30.503%,這兩家公司皆由艾迪西原實際控制人李家德控股。本次,李家德通過上述四筆協議轉讓,實現了全面退出。

  接盤者中,泓石投資隸屬杉杉系,由于事關控股權歸屬,泓石投資所付出的單價成本也最為高昂。協議顯示,中加企業將其持有的艾迪西8950萬股股份(占艾迪西股份總數的 26.976%)以及由此所衍生的所有股東權益,轉讓給泓石投資,標的股份轉讓單價為14.42元每股,標的股份轉讓款合計為12.9億元左右。艾迪西于9月末起停牌,停牌前收報10.39元每股。也就是說,泓石投資是溢價38.8%,拿下了艾迪西的控股權。

  據披露,泓石投資11月20日剛剛成立,由上海坤為地投資控股有限公司100%控股,而上海坤為地投資也是今年新成立的,由杉杉控股間接控股,實際控制人為杉杉系掌門鄭永剛。杉杉控股最近三年主要從事高科技、時尚、金融服務、城市綜合體和貿易物流等五大產業領域的投資。

  就在近期,杉杉系還曾憑借上海坤為地投資入股希努爾。希努爾上周公告稱,控股股東希努爾集團已與達孜縣正道咨詢有限公司(下稱“達孜正道”)簽署《股份轉讓協議》,希努爾集團擬以10.30元每股將3280萬股上市公司股份(約占總股本的10.25%)轉讓給達孜正道,達孜正道成為第三大股東。達孜正道注冊于西藏達孜縣工業園區,主要從事投資咨詢、管理,該公司正是上海坤為地投資的全資子公司,此前還曾入股大元股份。

  或許并非巧合,此次另一筆股權協議轉讓大單發生在高怡國際與欣新投資之間。欣新投資成立于2014年11月24日,由上海鵬欣(集團)有限公司100%持股,其注冊地也是西藏達孜縣工業園區。

  協議顯示,高怡國際將艾迪西16.547%轉讓給欣新投資,轉讓單價為11.43元每股,標的股份轉讓款合計為6.27億元左右。

  此外,自然人杜佳林、樊春華將以10.89元每股分別拿下艾迪西13.956%、4.921%股份。

  在本次轉讓后,泓石投資持有艾迪西總股本26.976%,成為控股股東,鄭永剛通過間接控股泓石投資成為艾迪西新的實際控制人。

  雖宣告互無關聯關系,大手筆接盤艾迪西的四方卻顯然是奔著利益而來。

  目前,艾迪西的主營水暖器材(閥門、管件等產品)。近年來主營業務增長放緩,公司一直在尋求調整產業結構。新入主的泓石投資表示,取得艾迪西的控制權后,將積極支持艾迪西優化產業結構,條件成熟時將利用上市公司平臺對優質資產進行有效整合。

  但泓石投資也表示,目前尚未制定對上市公司主營業務進行調整的計劃。本次權益變動完成后至少六個月內,泓石投資不會提議上市公司進行重大資產重組(含發行股票購買資產)。

[责任编辑:李曉尚]
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