作者：陳志剛

　　運營商被取代這件事情，嚴格意義上是一個偽命題

　　其實討論嚴格的意義沒有多少價值，就電信運營行業自身來看，淨利潤持續下降已經成為新常態。2015年第一季度公布的財報數據顯示中國電信、中國移動、中國聯通三大運營商的淨利潤同比均有所下降，分別下降9.0%、5.6%、4.2%。

　　稅收政策變化、巨大的4G網絡投資、已經接近紅海的行業內競爭都只是造成增量不增收的次要因素，根本原因在於在人口紅利耗盡之後，互聯網OTT業務的替代性競爭以及傳統電信業務商業模式的時代性不適應，尤其是來自互聯網的免費經濟的沖擊。

　　筆者認為，既是沒有外部力量取代運營商，運營商目前的運營模式自身也面臨巨大的轉型困境。

　　虛擬運營商激活電信運營行業競爭活力只是一個童話

　　曾經有人寄希望於虛擬運營商能夠給一潭死水的電信運營商帶來新風，但是在過去的一年半時間中，虛擬運營商顛覆電信運營行業的童話已經無以為繼。最新的數據顯示虛擬運營商的用戶數只有470萬，媒體稱“截至目前，發布業務只有20家，22家至今按兵不動坐等退市”

　　指望虛擬運營商取代電信運營商或者說能夠激活電信運營行業的競爭活力，恐怕已經事實性的破產。

　　在事實上只是基礎電信運營商放號渠道的中國虛擬運營商們至少沒有這個能力，恐怕也沒有這個想法取代運營商。

　　但是這並不代表電信運營商可以對自己的基礎電信業務高枕無憂的同時，可以放心大膽的向移動互聯網轉型。

　　筆者認為，我們需要注意到技術趨勢的變遷和商業模式的本質性不相容性，為科技公司或者說互聯網公司接管(替代)電信運營商正在創造著新的可能性。

　　我們先來看技術條件的變化。

　　穀歌ProjectFi攜WiFi大勢洶湧而來正在成為基礎性無線寬帶網絡

　　業內已經共知，穀歌近期發布了一個新項目ProjectFi，為用戶提供智能的無線寬帶網絡接入服務，用戶向穀歌付費、購買穀歌的手機、使用穀歌驗證測試的WiFi熱點和穀歌的運營商夥伴T-Mobile和Spring提供的4G-WiFi混合寬帶網絡，並由穀歌替用戶按照信號質量選擇網絡接入方式。

　　對於運營商而言，他們應該注意到此前只是被視為廣域無線寬帶網絡補充的WLAN網絡，已經成為互聯網科技公司與運營商談判的重要技術籌碼。

　　WiFi熱點正在全球事實性的形成一張幾乎連續可用的無線寬帶網絡。

　　福布斯雜志曾經引用一家名為iPass公司的研究數據顯示，在法國公共WiFi熱點數量約為1310萬，排名第一;美國和英國，分別為980萬和560萬。中國工信部的數據也顯示WLAN熱點數量超過了630萬。

　　WiFi熱點網絡的部署，是一個脫域的領域，即這一增長並非由電信運營商主導。簽署研究機構的報告指出，在全球所有商業熱點中，大約50%由其核心業務與電信毫無關系的企業運營。

　　其實這一點，在中國的情況也是相同，運營商之外，更多的零售企業、商業wifi運營商、中小商戶開始部署免費WiFi網絡為自己的顧客提供接入服務。

　　對WiFi網絡而言，在用戶體驗上一直面臨的兩大核心問題是接入的可用性和信息安全性。

　　對此，我們應該注意到穀歌在ProjectFi的技術方案中破題的思路：對WiFi不能連續覆蓋的區域，雙運營商的4G網絡成為補充，且這種漫遊切換無需用戶幹預;在WiFi網絡的信息傳輸，穀歌采用VPN技術保障用戶的信息安全;同時穀歌對WiFi熱點的可用性做了事先評估能夠為用戶選擇最合適的WiFi接入熱點。

　　為實現這個目標，對於穀歌這樣的科技公司而言，在終端上做文章是直接而代價最小的，事實也正如此，穀歌的Nexus6作為支持ProjectFi的第一款專用手機，按照穀歌的官方說法是硬件和軟件層面都做了定制來支持4G和WiFi自動切換。

　　當然，也有推測認為，在不同網絡之間的無縫自動切換可能穀歌只是實現了在沒有網絡信號時由穀歌自動為用戶重新選一個有信號的運營商或者WiFi熱點。因為按照現在的網絡接入協議設計，終端駐紮在一個小區之後，除非信號質量降低到一定閥值且相鄰小區信號強度超過一定閥值才會發生切換。當然，這種說法至少推測，其中一個重要背景是美國運營商的網絡覆蓋質量不是想象的那么好。

　　但是無論如何，在WiFi大規模普及部署的情況下，穀歌的ProjectFi項目為互聯網公司接管電信運營商的網絡進而接管用戶創造了技術可能性。

　　互聯網商業模式將對傳統電信運營商形成巨大沖擊

　　其次，我們來看商業模式的本質性不相容性。

　　互聯網科技公司進入電信業務市場，其目的和訴求與電信運營商截然不同。對於互聯網公司而言，免費商業模式下的第三方付費市場以及剛性需求免費增值業務收費的模式，注定了任何新的業務布局，其主要看重的是用戶規模以及用戶的注意力。

　　進入大數據時代，更為重要的是用戶的行為數據。

　　對互聯網科技公司而言，他們已經形成了成熟的基於用戶注意力的變現模式和商業化路徑。

　　單純從通信服務自身來說，互聯網公司不能從通信服務中盈利，甚至虧損，但是他們依然熱此不疲的進入，根本原因就在於互聯網的商業模式能夠支撐。

　　比如任性的穀歌光纖、穀歌地球、穀歌汽車。

　　在這種商業模式下，考慮到電信運營商行業自身競爭的激烈程度，對於那些處於非市場知道地位的電信運營商而言，如果能夠通過與穀歌這樣的互聯網科技公司合作，獲得更多的管道流量銷售收入，恐怕並不是下策。

　　以“免費(低價)”對抗收費，結果可想而知。

　　非主導地位的運營商網絡或被互聯網公司事實性接管(或言替代)

　　穀歌始終引領風潮，是為互聯網公司的表率。從穀歌光纖、穀歌氣球到近日穀歌ProjectFi，我們可以看到穀歌在成為新型的虛擬運營商的道路上越走越遠，而它距離成功現在看來只有一步之遙。

　　穀歌們或許能夠成為不擁有任何實體網絡資源的全球最大的運營商。

　　而傳統的電信運營商，或者說非主導地位的電信運營商或許將被穀歌們接管。

　　試想當號碼、賬單、終端、網絡選擇、客戶服務、網絡應用都統統來自互聯網科技公司的時候，運營商嚴格意義上是否已經被替代了呢?