滙控(00005)擬發行總共20億美元永久後償或有可轉換證券，兩批證券分別為10億美元，年利率為4厘及4.7厘，證券所得款項淨額約19.8億美元，擬用於再融資、一般公司事務，以及根據資本票據規例的規定，維持或加強公司的資本基礎。

　相關證券「轉換價」初步定為每股轉換股份3.77美元，並可進行若干的反攤薄調整，假設設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行約5.3億普通股，佔2月26日公司已發行股本約2.6%，以及經擴大已發行股本約2.54%。