嗶哩嗶哩通過港交所聆訊 最快本周招股籌逾232億

2021-03-16 23:03
來源:香港商報網

 內地視頻平台嗶哩嗶哩(Bilibili,B站)通過港交所(388)聆訊,將在港作第二上市,擬集資30億美元(約232.5億港元),預計最快本周招股,由摩根士丹利、高盛、摩根大通及瑞銀擔任聯席保薦人。公司主要股東包括騰訊(700)及阿里巴巴(9988)旗下淘寶,嗶哩嗶哩高層透過「同股不同權」架構,持有76%投票權。股份在美股開市前交易時段一度升逾半成。

 嗶哩嗶哩初步招股文件顯示,公司在香港招股前架構,公司董事和高層合計持股24.8%,騰訊持股12.4%,淘寶中國持股6.7%,而其他股東持股56.1%。嗶哩嗶哩屬同股不同權公司,股份分為兩大類別,分別是在指定事項具「一股十票」的Y類普通股,以及「一股一票」Z類普通股。整合而言,以投票權計,嗶哩嗶哩持有公司76%投票權,騰訊、阿里巴巴投票權則為4%和2.1%,其他股東合計只有17.9%。

 去年Q4每月活躍用戶逾2億人

 是次集資所得將用作支持用戶增長、內容生態及社區發展,包括尋求戰略合作關係;改善用戶體驗和加強以用戶為中心的商業化能力等。而近日傳出內地收緊對網絡平台的監管,嗶哩嗶哩在招股文件中亦有將監管列為風險因素之一。

 招股文件顯示,B站於去年第四季每月活躍用戶達到2.02億人,較2019年同期增長55%,去年全年平均月活用戶達1.86億人,付費比率8.0%,按年提升1.9個百分點。

 公司去年淨營業額達120億元(人民幣,下同),按年增長77%,淨虧損錄30.54億元,較2019年度的虧損13.04億元擴大逾1.3倍,由於投入資金於用戶增長及擴展管理戰略,導致銷售及營銷開支與研發開支大增所致。

 百度孖展暫錄474億元

 同樣來港作第二次上市的百度(9888)昨招股期進入最後階段,綜合多家券商數據,百度16日孖展暫錄474億元,超額認購約33倍。當中富途借出137億元,輝立借出71億元,耀才借出65億元,華泰國際及海通則分別借出39億元及28億元。百度招股價上限295元,一手入場費14899元,預計下周二(23日)上市。

 至於16日首日掛牌的久久王(1927)收報0.55元,較招股價0.75元,低26.7%,不計手續費,一手5000股蝕1000元。

 另外,據外電報道,中移動(941)正考慮在被美國除牌後回歸A股上市。據報中移動在與顧問討論潛在A股發行,就發展5G網絡尋求新的融資渠道,目前尚處於早期階段,未有發行規模和發行時間。惟傳聞仍刺激中移動股價走高,全日升1.9%報53.05元,涉資22.46億元。(記者 吳天淇)

[責任編輯:程向明]
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