图1:阿里巴巴
凤凰网科技讯 北京时间11月13日消息,多个消息称,中国香港交易所上市委员会已经批准了阿里巴巴集团的上市申请。阿里将在这次二次上市过程中至多发行1170亿港元(约合150亿美元)的新股,有望帮助香港在11年内第七次成为全球IPO融资之都。
在申请获批后,阿里将从11月13日启动为期一周的路演,以吸引机构和散户投资者的认购兴趣。这一询价过程有望帮助阿里融资100亿美元至150亿美元。知情人士称,阿里将于11月20日确定发行价,预计在11月25日开始的一周正式在香港上市。
“阿里是一家知名电商公司,自2014年在纽交所上市后股票和营业额都表现不错,它的上市将会受到香港投资者的欢迎。”香港证券业协会主席徐联安表示,“阿里的二次上市将会为香港投资者乃至内地投资者提供一个机会,在未来通过股票连通机制投资阿里。”
图2:自1986年以来的前十大香港上市交易
知情人士称,阿里香港上市交易的牵头经办行中金公司、瑞士信贷将联手其他银行来协助承销阿里的股票发行,包括花旗集团、摩根大通和摩根士丹利。
二次上市将有助于巩固阿里这家亚洲最具价值公司的市值,最终为内地投资者提供一个机会,参与到内地利润最高科技巨头之一的增长之中。阿里的上市还能够验证香港金融监管部门在去年实施的上市改革。2014年,香港对于双重股权架构的限制导致阿里前往纽约上市,融资250亿美元。
港交所有望再次拿下全球IPO桂冠
对于香港来说,阿里的上市融资相当于最后的冲刺,能够让港交所在今年的全球IPO冠军争夺战中领先纽交所和纳斯达克交易所。自9月份以来,百威亚太控股公司、物流地产平台ESR Cayman以及其他十几家公司在香港总计融资115.3亿美元,使得港交所距离全球IPO冠军只有一步之遥。即便按照最低100亿美元的融资额计算,阿里的上市也会让港交所登顶。
按照1170亿港元(约合150亿美元)的融资额计算,阿里的成功上市将成为港交所有记录以来的第三大融资交易,落后于友邦保险在2010年筹集的1590亿港元、中国工商银行在2006年筹集的1249.5亿港元。
图3:港交所有望再次拿下全球IPO桂冠
阿里在2014年以每股68美元登陆纽交所,股价在去年6月触及208美元的最高点,截至周一报收于186.71美元,市值为4861.1亿美元,成为亚洲最高市值公司,在全球排名第七,落后于苹果公司、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook以及伯克希尔哈撒韦。
阿里在稍早时候已经获得股东批准,将普通股进行1拆8拆股,从而把股本总量从40亿股增加到了320亿股。阿里在7月份时称,拆股将提高公司在未来资本市场活动中的灵活性,包括发行新股。
许多香港股票经纪人表示,他们已经准备好了资金和人力来处理这笔可能是10年来最大的一笔上市交易。同时,市场对港元的需求已经推高了短期借贷成本。
港交所不予置评。