阿里巴巴今登陆港交所。记者潘晶 摄
【香港商报网讯】记者潘晶、钟颖琳报道:11月26日9点30分,阿里巴巴集团(09988.HK)在香港交易所鸣锣上市,开盘价187港元,较发行价大涨6.25%,盘前交易16.46亿,总市值约4万亿港元,超越腾讯控股。
据招股书披露,阿里巴巴此次发行5亿股新股,另有7500万股超额认购权,按照176港元的定价,阿里巴巴最多在港集资1012亿港元(约合130亿美元),为2019年迄今为止全球最大规模的新股发行。
相关统计数据显示,此次参与阿里巴巴打新的散户投资者超过21万人,其中公开发售部分获逾40倍超额认购。申请5手可稳获1手,申购一手投资者的中签率则为80%。
昨天在暗盘交易阶段,富途证券开报185港元,最终收报184.7港元,较招股价涨4.94%,每手赚870港元。暗盘交易中,阿里最高涨幅超6%,其他主流券商最高涨幅约为5%,截至收盘,富途暗盘成交额达1.21亿港元,市场份额占比约26.14%。
张勇:香港是一个新的起点,但绝对不是终点
阿里巴巴董事局主席、CEO张勇。
阿里巴巴董事局主席、CEO张勇在接受媒体采访时并表示,香港是一个新的起点,但绝对不是终点。
张勇用三个感谢表达了在香港上市的心情:“在这个重要的时刻,首先要感谢我们的客户,感谢阿里巴巴的所有客户在过去20年对我们的支持和陪伴,和我们一起去探索未来,不断地创新,甚至不断地试错。”张勇说,今天10位来自全球的客户,代表了阿里巴巴的全球化,“未来我们会坚定地和他们一起走下去、闯下去”。
“也特别感谢香港,感谢港交所。因为过去几年香港的创新、香港资本市场的改革,使我们5年前错过的遗憾在今天得以实现,实现我们5年前曾做出的承诺:‘如果条件允许,香港,我们一定会回来’。”
张勇还表达了对时代的感谢:“我们还要感谢我们所处的这个时代,因为数字经济的发展,让阿里巴巴有机会去实现创业之初提出的使命——让天下没有难做的生意。我们的答案就是用数字技术去帮助我们的客户和合作伙伴,共同走向数字经济时代。”
在随招股书发布的致投资者信中,张勇表示,这是20岁年轻的阿里巴巴一个新的起点,我们很兴奋能开启这场创造未来的新旅程。
李小加:感恩阿里巴巴 浪迹天涯的公司都会回香港
港交所行政总裁李小加。
港交所行政总裁李小加表示,非常感恩阿里巴巴多年后回家了,香港非常困难的时候仍然回来,心里感到欣慰。今天的香港,仍然困难,但相信今后还有很多浪迹天涯的公司都会回香港。
对于阿里上市提升整个港股流动性,港股流动性已经有很大的改变和改善,阿里这种新经济龙头的回归以及腾讯这种大公司,可以看到未来一定很美好。
阿里巴巴何时纳入港股通,这个要和许多其他的内地交易所、监管机构共同努力,我相信,这么大、这么好,在全中国人人都用的公司,以后会所有使用淘宝的用户能过使用沪港通来买,在家里也能买股票。
马云没有出现 港交所敲锣的C位站了一排普通人
阿里巴巴创办人马云不会出席上市仪式,由执行主席张勇、副主席蔡崇信主持敲锣仪式,另外阿里巴巴独立董事董建华、香港财政司司长陈茂波、港交所主席史美伦、港交所行政总裁李小加都会在场。
据报道,港交所敲锣的C位站了一排普通人,他们是阿里巴巴从全球各地请来敲锣的生态伙伴,包括新加坡店主Heng Mok Joo(王睦儒)、土耳其母婴电商ebebek创始人Halil Erdo mu (哈利尔·埃尔多穆斯)、以及中国物流分拣师袁文凯等共十位。
2014年阿里登陆纽交所时,8位敲钟人分别是奥运冠军、淘宝店主劳丽诗;云客服、90后大学生黄碧姬;淘女郎、自闭症儿童教师的何宁宁;农民店主王志强;海归创业者王淑娟;拥有“淘宝博物馆”的乔丽;建立两座乡村图书馆的快递员窦立国;以及通过天猫将车厘子卖到中国的农场主皮特.维尔布鲁格。
对比2014年和2019年,五年里阿里巴巴敲锣/钟人的面孔发生了两个明显变化:从一群东方面孔变成了“世界面孔”;从一群电商人变成了覆盖不同业态的“跨界人”。
图源:阿里巴巴
融资880亿港元 为2010年以来香港最大上市交易
阿里巴巴此次将发行5亿股新股,可额外发行最多7500万股普通股新股的超额配股权。如按发行价格每股176港元,首次募资将定格在880亿港元,超额配售后募资为1010亿,成为港股历史上第三大新股。仅次于友邦保险、工商银行。
而此次阿里巴巴在香港IPO也是今年以来全球最大的股票发售交易之一。
股份代码9988被视为吉祥的股份代号
阿里巴巴在今天香港开始挂牌交易,股票代码为“9988”,这个号码可以说是震撼全场了。因为“8”在中国文化中是个很吉利的数字。
对于中国人来说,好彩头对生意很重要。有个吉祥的代号,如果股价节节上升,是锦上添花。即使股价并不如意,也不用怪号码不吉利。
据了解,获批准上市的公司,可以从50个普通组的股份代号中抽取两个代号,再二选其一,港交所不会就股份代号抽签计划收取任何费用。
但是由于公司对“靓号”的需求越来越大,所以从1999年起,港交所开始推行“股份代号慈善抽签安排计划”,公司只要向香港公益金捐款,便可自选股份代号。既可以做善事,又可以有个好代号,各取所需。
根据计划,一些普遍视为寓意吉祥的股份代号,例如有3或8等数字,均会被放入“特别组”。已获批在主板上市的公司只要捐出50万元、创业板上市的公司只要捐出30万元,就可从这个组别抽签选取股份代号。
如果公司怕即使在“特别组”里面都抽不到好数字,没关系,港交所有更贴心服务。就是主板上市的公司若捐出100万元,而创业板上市的公司捐出65万元,就可直接从“普通组”或“特别组”直接挑选自己喜欢的代号,不用碰运气。
上市公司的所有善款全部会捐给香港公益金,港交所并不收取行政服务费用。
为何重返香港上市?
为何重返香港上市?业内人士分析认为,“不差钱”的阿里巴巴确实有资金需求。近年阿里巴巴在物流、本地生活、新零售、海外市场等领域投入巨大。从2018年来,阿里巴巴相继收购饿了么,投资中通快递,领投小红书,收购土耳其电子商务公司Trendyol多数股份,入股申通快递(002468),注资阿里影业,全额认证红星美凯龙(601828)可交换债券等,对资金有较大需求。
在电商平台的竞争中,阿里巴巴也不断面临新的玩家。阿里巴巴称,此次IPO募集的资金将主要用于驱动用户增长及提升参与度、助力企业实现数字化转型,提升运营效率、持续创新三个战略方向。
另外,在中国和美国贸易摩擦背景下,尽管美国财政部否认了让中国概念股退出美国股市,但也给中国公司造成了压力,需要拓宽融资渠道对冲风险。
更为天时地利的是,2018年,港交所改革,允许“AB股”结构公司上市,小米、美团均采用这种架构上市,为此次阿里重返港股打下制度基础。
此次阿里巴巴重返香港,对香港资本市场也意义重大。2019年,暴力事件重创香港经济,香港特区政府经济顾问办公室近日下调2019年香港经济增长预测至负1.3%,这是香港自2009年以来首次出现经济年度负增长。
据数据公司Refinitiv显示,如果阿里巴巴募资成功,将一举帮助港交所超越美国证券交易所,重新夺回今年全球IPO募资榜榜首。
阿里巴巴的十二年赴港上市之路
早在12年前,阿里巴巴便与港交所有一段交集。
2007年11月,阿里巴巴以B2B业务作为主体在港交所上市,募资116亿港元,成为当时中国互联网公司融资规模之最。上市后,其股价曾飙涨至发行价3倍,成为当年“港股新股王”,市盈率一度超300倍。
然而随后2008年,全球经济危机爆发,阿里2B业务受到巨大影响,股价开始崩盘。2008年3月破发,10月跌至3.42港元低位,较发行价跌去30%。与此前41.4元高位相比跌超90%。
最终2012年,阿里巴巴宣布以13.5港元/股的发行价进行私有化,“黯然”告别港交所。
2013年,阿里巴巴集团首次谋求整体上市时,香港便是首选地,但最终因其同股不同权的股权结构与港交所机制不符,转赴美国上市。
美东时间2014年9月18日阿里登陆纽交所,发行价68美元/股,不计超额认购行权,IPO募资约218亿美元,若计入可高达250亿美元,创美股史上最高IPO融资记录。
赴美上市的第一天,阿里巴巴就承诺,“只要条件允许,我们还会回来”。
痛失阿里成为港交所酝酿25年来最大改革的导火索,去年4月24日,港交所发布IPO新规,允许双重股权结构公司上市,还允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市。
“同股不同权”不再成为上市阻碍,内地互联网企业的赴港上市潮由此开启。
此后,小米和美团点评分别于去年7月和9月成为登陆港交所的同股不同权上市公司。
2019年5月,港交所集团行政总裁李小加使用“远走的人总有一天要回家”来形容像阿里巴巴一样在美国上市的内地公司,并且欢迎越来越多像阿里巴巴这样“远走”的公司到香港第二上市。李小加表示,目前与阿里巴巴正在洽谈中,阿里巴巴也需要多方面权衡,但不出意外下半年可能会在香港第二上市。