螞蟻集團(6688)27日起至周五(30)正式在香港展開招股,H股每股80元,一手50股,入場費為4040.3元。螞蟻集團香港上市共發行16.7億股,合共集資1336億元,11月5日掛牌上市。螞蟻集團A股發行價格則為每股68.8元人民幣,計及A+H股螞蟻集資額超過2640億元,是史上最大的公開招股(IPO)。
螞蟻集團昨天公布H股首次公開發售詳情,香港公開發售4176.8萬股,佔香港發行總股數僅2.5%,其餘為國際配售合共約16.29億股,佔97.5%。公開發售部分,以每手50股計,合共有83.5萬手。根據回撥機制,若公開發售部分超購20倍或以上,佔比將增至10%,即1.67億股。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。
據市場消息指,在公布定價後1小時,H股機構發售部分已錄得超額認購,大部分為10億美元級別的訂單。以招股價80元計,國際配售已獲逾1300億元訂單。
螞蟻招股帶動資金持續湧港利好投資氣氛。金管局昨天再入市承接美元沽盤,向銀行體系注資31億港元,令銀行體系結餘將於周三(28日)增至4178.3億港元。港股月初至今已累漲逾千點,期指周四結算。
中銀香港(2388)推出優惠,凡於指定期內經中銀香港認購新股的客戶,可獲豁免新股認購手續費。客戶經手機及網上銀行以新股融資認購,可享年利率0.5%,融資成數高達90%,最低借款額10萬元。
股权曝光:全国社保持股2.3% 李嘉诚持股0.06%
上市後,杭州君瀚持股稀释为23.37%,杭州君澳稀释为16.17%,阿里巴巴持股为96.52亿股,稀释为31.77%,届时马雲控制权将稀释为39.55%,依然对公司拥有绝对控制权。全国社保为最大机构投资者,持股2.3%。长和旗下Hutchison Whampoa Europe Investments、长实地产旗下Active Noble Limited分别持有891.27万股C类股份,总计持股蚂蚁集团0.06%。(記者 吳天淇)