保誠(2378)宣布，計劃以每股不高於172元發行最多1.3億新股，集資最多225億元，所集資金主要用作贖回現有高票息債務。保誠執行董事田弘諾(James Turner)表示，希望通過今次公開發售，擴大股東基礎及提高股份流通性後，冀將來保誠可獲納入恒生綜合指數成份股，並成為合資格的港股通交易股份。

　保誠是次發行的1.3億股，相當於已發行股本5%，部並同時進行公開發售及國際配售。當中，650萬股供公開發售，根據回撥機制最多可調整至3270萬股;另約1300萬股向合資格僱員及代理優先發售。以發售價上限172元計，較上周五(17日)收市價157.8元溢價約9%。

　保誠已委任花旗、高盛、中信里昂及滙豐為今次發售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。美銀證券、瑞信、瑞銀及大華繼顯亦擔任聯席賬簿管理人。股份發售預期將於10月4日完成，而新股份亦預期將於同日開始買賣。

　保誠區域財務總監班博文(Ben Bulmer)表示，預計集資有助將集團的負債比率由現時的30%，降至20%至25%，而發行新股將有助改善股份流動性，對集團發展有利。