據本地媒體報道，經營「譚仔」及「譚仔三哥」米線連鎖店的譚仔國際(02217)今日（23日）起招股。

　譚仔擬發行3.35億股，其中10%作香港公開發售，90%作國際發售，招股價每股3.33至4.17元，每手1000股，入場費4,212元，集資最多約14億元，下周二(28日)截止認購，預計下月7日掛牌。國泰君安為獨家保薦人。

　招股書顯示，譚仔目前業務覆蓋香港、內地及新加坡，截至今年9月13日，共經營156家餐廳，其中香港佔150家、內地佔三家，以及新加坡佔三家。

　截至今年3月底財年，純利2.88億元，按年升50.8%；盈利大增主要因年內收到一次性政府補助和租金優惠共1.7億元，該公司已預告因疫情相關支援減少，截至2022年3月底止年度純利將按年大減。期內譚仔收益約17.95億元，按年增6.2%。

　譚仔招股價每股3.33至4.17元，預計上市市值約44.6億至55.9億元，比其聯席全球協調人中金報告給予估值範圍55.25億至67.52億元略低。以去年度盈利計算，譚仔歷史市盈率為約15至19倍。目前大快活(00052)、大家樂(00341)及太興(06811)市盈率，分別為14.1倍、22.7倍及13.4倍。中金報告認為，譚仔在去年疫情下，仍能開分店及維持穩定收入，相信譚仔能保持在港市佔率，並能夠在中國內地、新加坡、澳洲和日本市場擴張。

　譚仔表示，計劃持續擴大現有市場的餐廳網絡，並開拓新國際市場。該公司預計，集資淨額約11.78億元，集資所得，57.4%將用於擴大香港和中國內地、新加坡、日本及澳洲的餐廳網絡；9.4%將用於擴充香港的中央廚房及在中國內地、新加坡及澳洲設立新的中央廚房；10.5%將用於翻新餐廳及提升經營設備；5.1%將用於推行客戶關係管理系統、語音訂餐系統、企業資源規劃系統，並提升資訊科技基礎設施；7.8%將用於國際品牌建設及新市場進入推廣；9.8%將用於一般企業用途及營運資金。（圖源星島）