中通快遞(2057)公布，發售8.7億美元可換股優先票據。另外，公司已向票據發售事項獲的初始買方授出期權，可於票據發售事項日期（包括該日）起計13天內行使結算，以增購本金總額最多130百萬美元的票據。

　公司表示，計劃將票據發售事項所得款項的餘下部分用於提升物流業務的規模及能力；投資於物流生態系統；及營運資金及其他一般公司用途。

　票據將按每年1.50%的利率計息，於2023年3月1日起計，須於每年的3月1日及9月1日每半年支付一次，於2027年9月1日到期。

　持有人可在緊接到期日前第5個預定交易日營業結束之前隨時轉換票據。票據的初始轉換率為每1000美元票據本金額可轉換為該公司31.6296股美國存託股

　公司已與初始買家的聯屬人士及另一家金融機構（「期權對手方」）達成限價看漲交易。限價看漲交易的限價初步為每股美國存託股36.48美元及可根據限價看漲交易的條款予以調整。

　此外，持有人有權要求公司於2025年9月2日（「回購日期」）以現金回購其全部或部分票據，回購價格相等於將予回購的票據本金額的100%，另加截至回購日期（不包括該日）的應計及未付利息（如有）。