中國最大水果零售經營商深圳百果園實業(2411)今日(29日)起至明年1月9日招股，預期明年1月16日在港交所(388)主板掛牌。招股價每股5元至6.2元，集資最多4.9億元；每手500股入場費3131.26元。

　摩根士丹利亞洲為獨家保薦人、整體協調人及獨家全球協調人。公司上市引入3名基石投資者，包括諾德旗下香港百嘉達、蘇州道森旗下南通道森、和利果菜董事總經理葉榮鉅，認購總值約1.5億元股分。

　以發售價中間值5.6元計算，估計集資淨額約3.66億元。公司擬將45%用於改善及加強公司的運營及供應鏈體系；25%用於升級和改進公司的核心信息技術系統及基礎設施；25%用於償還未來部分或全部有息銀行借款；5%用作公司的營運資金及一般公司用途。

　今年上半年，百果園收入按年升7%至59.15億元人民幣，純利按年升39.7%至1.94億元人民幣。以招股價上限計算，上市後公司市值97.89億元。

　百果園表示，根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年水果零售額計，公司是中國第一大水果零售商，佔內地總市場份額1%，而五大參與者合計佔總市場份額3.6%。同時，按水果零售額計，公司亦在中國所有水果專營零售經營商中位列第一。公司擁有中國水果行業最大的分銷網絡。