滙豐控股(005)公布，擬於3月7日發行總值20億美元(約156億港元)之8厘永久後償或有可轉換證券，所得款項淨額料為19.8億美元，將用於再融資、一般公司事務及維持或加強公司的資本基礎。

　可轉換證券的轉換價初步定為每股轉換股份3.2554美元，假設轉換價並無調整，相關證券於自動轉換後最多可發行約6.14億股，佔擴大後已發行股本約2.94%。