巴菲特增持日本五大商社 日股今年累升28%-香港商报
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巴菲特增持日本五大商社 日股今年累升28%

2023-06-20
来源:香港商報

 日股近日越升越有,10年來首見連續10周上漲,累計10周來日經指數狂飆逾6000點,目前處於33年新高。股神巴菲特在今年5月初的巴郡年度股東會上,明確表態他已經在加碼投資日股。巴郡昨天又宣布,該公司加碼增持日本五大商社的股權,並表示作為長線投資。

 持股比例可增至9.9%

 在日股昨天收市後,巴菲特旗下的投資旗艦巴郡公司宣布,已通過全資子公司National Indemnity Company將其在日本五大商社的平均持股比例提高。

 具體來看,巴郡對三菱商事的持股比例由6.58%升至8.31%; 伊藤忠商事的持股比例從6.21%增至7.47%;住友商事的持股比例從6.57%提高到8.31%;三井物產持股比例從6.62%增加至8.09%;丸紅的持股比例從6.75%提高到8.3%。

 據彭博分析,巴郡此舉進一步說明其準備長期在日本的投資。根據價格的不同,巴郡可以在這五項投資中的任何一項中的持股比例增持至最多9.9%。

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 今年以來,三菱商事股價已上漲超過64%,三井物產上漲約48%,丸紅上漲超過65%,而伊藤忠商事和住友商事上漲超過41%。

 巴菲特3年前的投資現在看起來很有先見之明。巴菲特上個月告訴CNBC,在2020年8月,巴郡宣布收購了日本五大商社各超5%的股份。「它們以我看來是荒謬的價格出售!」根據媒體匯編的數據,2020年以來巴菲特在日本貿易公司的頭寸中估計獲得了45億美元的收益。

 日股今年累升28%

 日經指數昨天開市再度刷新了1990年以來的最高水平,不過投資者趁高位獲利回吐,收市時日經股指下跌335.66點,收於33370.42點,該指數今年累計上漲約28%。

 據《日經新聞》報道,日股的主要買家開始從原先的短期投資者轉換至長期投資者,且外資也繼續買。根據東京證交所公布的資料顯示,6月首周外資買超日股金額為9854億日圓、已連11周加碼日股,連續加碼周數創安倍經濟學行情初期在2012年11月至2013年3月期間的連續18周加碼以來最常周數,這11周外資累計買超額達約5.5萬億日圓。

 股神引領外國投資者入市

 有分析員認為,在巴菲特的帶領下,外國投資者正重返日本股市。根據日本交易所集團的數據,4月份外資淨買入價值156億美元的日本股票,這是多年來最高的月度水平。數據顯示,外資在5月份和6月份繼續增持頭寸。

 Saxo Markets分析師表示,日股的有利因素還在繼續增加。雖然巴郡此前暗示將增持股份,但這一消息比預期來得早,將進一步提振日本股市的樂觀情緒。Lombard Odier宏觀策略師指出,日股接連上升,肯定有巴菲特的因素,一個傳奇投資者對某個國家感興趣,引來了不同類型的投資者的關注。

 日圓貶值見底或推升股市

 此外,現在日本央行的超寬鬆政策疊加聯儲局的暫停加息都將對日股形成支撐。瑞銀表示,投資者普遍認為,日圓並不會繼續貶值,日圓兌美元匯率在140的水平繼續下跌的可能性不大。

 日圓可能會在近期大幅反彈。即使拋開時機不談,日圓兌美元的大幅升值也會推動日股繼續走高。

 也有分析師認為,無論日圓波動如何,投資日股可能都是好選擇。宏觀策略師懷特表示,對全球投資者來說,日本提供了全球最佳通脹對沖工具之一,投資日本股市可以抵禦通脹日益根深蒂固的全球物價上漲衝擊。

 去年剛剛晉升對沖基金新王的城堡投資創辦人兼CEO格里芬認為,日本通脹持續高漲,有走出通縮的跡象,日股或許有機會持續創新高。「能夠看到日本通脹朝着溫和成長和正常化的信號,對於貨幣政策而言是一件健康的事情,同時日本央行也能有更多的能力,在商業周期起起伏伏中管理經濟。」

[责任编辑:靜文]