A股首單「A+H股分拆+借殼」上市!7月6日,中國能建所屬易普力股份有限公司在深交所主板掛牌上市。新上市公司股票簡稱變更為「易普力」,股票代碼為「002096」。
中國能建董事長宋海良表示,易普力公司成功上市,不僅創造了全國首個「A+H股分拆+借殼上市+配套募集資金」典型案例,也為央地合作、國內資本市場分拆重組上市提供了新的樣板。
公開資料顯示,易普力是中國能建旗下集民用爆炸物品的研發、生產、銷售、工程爆破一體化服務的綜合性大型民爆企業。本次借殼上市是中國能建通過分拆所屬易普力公司,重組湖南省國資委所屬上市公司南嶺民爆實現在A股上市。
2022年7月31日,中國能建、南嶺民爆同時公告稱,中國能建擬分拆子公司易普力重組上市,南嶺民爆通過發行股份方式,購買葛洲壩、攀鋼礦業及23名自然人合計持有的易普力95.54%股份,交易作價53.57億元。同時,南嶺民爆擬以詢價方式非公開發行股份募集配套資金不超過13.39億元。
本次交易完成後,葛洲壩持有上市公司43.11%股份,攀鋼礦業持有4.69%股份,募集配套資金認購方合計持有9.17%股份。葛洲壩成為上市公司的直接控股股東,葛洲壩集團、中國能建和中國能建集團成為上市公司間接控股股東,公司實際控制人變更為國務院國資委。
財務數據顯示,易普力2019年、2020年和2021年分別實現營業收入34.55億元、43.27億元、51.45億元;歸母淨利潤分別為2.87億元、5.34億元、4.92億元。易普力規模體量遠超南嶺民爆。
據了解,本次重組整合後,易普力工業炸藥許可產能增至56.55萬噸,躍居民爆行業上市公司產能規模首位。
7月6日,易普力開盤價12.06元/股,較前一天收盤漲1.09%。截至收盤,易普力報11.76元/股,下跌1.42%。(深圳商報記者 鍾國斌)