7月20日,A股三大股指小幅高開,滬指漲0.10%,深證指數漲0.14%,創業板指漲0.16%,保險股表現活躍。煤炭、醫療保健、日化、釀酒、家居、證券等板塊上漲;互聯網、石油、傳媒娛樂、家電等板塊小幅下跌。
萬和證券指出,下半年,經濟仍處於復蘇期,不必悲觀。本輪復蘇期與2013年宏觀經濟環境頗為相似:消費端均呈現疲軟態勢、固定資產投資額增速均呈下滑趨勢並且同樣面臨海外需求壓力,此外,本輪復蘇期貨幣政策及流動性環境相對友好。2012年-2013年復蘇期A股呈現整體漲幅不大、波動較為劇烈特徵,相較而言,今年上半年A股走勢更為平緩。展望2023年下半年,中國經濟或仍將處於復蘇期,A股面臨的宏觀經濟環境與2013年頗為相似,然而宏觀貨幣環境相對更加友好,因此我們對下半年A股市場並不悲觀,預計A股或將溫和反彈。
中信建投證券研報認為,AI發展離不開算力基礎設施,AI算力對數據中心內部的數據流量較大,光模塊速率及數量均有顯著提升,交換機的端口數及端口速率也有相應的提升;IDC也有望進入需求釋放階段,同時AI的發展也離不開基礎通信網絡,運營商有網有雲,也會受益。800G光模塊2022年開始小批量出貨,2024年有望大規模出貨,並存在時間前移的可能。ICT設備商市場格局相對穩定,伺服器市場格局已相對清晰。交換機具備技術壁壘,中國市場格局穩定。