中國銀行助加國民銀行發行人民幣10億元熊貓債-香港商报
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中國銀行助加國民銀行發行人民幣10億元熊貓債

2023-11-01
来源:中通社

 中國銀行於10月底首次作為牽頭主承銷商和簿記管理人,協助加拿大國民銀行在中國銀行間市場成功定價發行10億元(人民幣,下同)金融熊貓債,期限3年,票面利率3.2%。

 綜合媒體11月1日報道,該筆交易為今年北美地區首單熊貓債券,也標誌着加拿大國民銀行時隔7年重返中國銀行間債券市場。

 該期債券的募集資金將用於加國民銀行集團的一般業務,主要用於支持在中國或與中國交易對手開展業務的加拿大及國際客戶,為其提供資金。在發行過程中,中國銀行發揮債務資本市場銷售角色,吸引了境內外投資者的關注和參與,最終實現成功發行。

 至此,中國銀行作為主承銷商已協助加國民銀行累積發行45億元熊貓債。加拿大國民銀行是目前北美地區唯一且多次發行熊貓債的商業銀行。

 2016年11月,中國銀行作為聯席主承銷商、聯席簿記行及境內資金專戶清算銀行,協助加拿大國民銀行在中國銀行間債券市場成功發行35億元熊貓債,期限3年,票面利率3.05%。該筆債券為全球首筆外國金融機構熊貓債券。

 熊貓債券為國際多邊金融機構獲准在華發行的人民幣債券, 為境外機構在中國發行並以人民幣計價的債券。(圖源:新華社資料圖)


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