恒大汽車:紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議已失效-香港商报
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恒大汽車:紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議已失效

2024-01-02
来源:香港商報網

   1月1日,恒大汽車於港交所發布公告顯示,紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的截止日期並未獲得延長,因此已於2023年12月31日失效。也就是說恒大汽車無法通過紐頓集團的股份認購和債轉股認購協議獲得額外的資金支持。

 受該消息影響,1月2日早間開盤,恒大汽車股價下跌,截至發稿時,恒大汽車報0.45港元/股,跌幅11.76%。

 這一變化是由於雙方未能就延長協議期限達成一致。恒大汽車在公告中強調,紐頓集團股份認購協議及債轉股認購協議的訂約方以及若干利益相關方一直並將繼續就修訂擬議交易及債轉股的若干關鍵條款進行磋商。

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 此前,恒大汽車12月18日發布聲明,強調了恒大集團債務重組更新公告所披露的重組協議到期情況,以及紐頓集團股份認購協議的簽約方就修訂擬議交易及債轉股的關鍵條款進行的磋商。

 2023年8月14日,電動汽車公司紐頓集團(NWTNCLSBORD,NASDAQ:NWTN)公告稱,公司將對恒大汽車進行5億美元的投資。紐頓集團和恒大汽車簽署了一份股份認購協議,根據該協議內容,紐頓將在交易完成後收購恒大汽車擴大發行普通股總數的約27.5%,並有權提名恒大汽車的多名董事會成員,交易將在2023年的第四季度完成。但紐頓強調,該筆交易將需要符合慣例及其他成交條件,包括但不限於恒大集團債務重組的有效性,恒大汽車的某些債權人確認債務償還計劃以及收到監管機構和股東批准。

 隨後,恒大汽車在當日也發布了一份公告。在公告中,恒大汽車稱,此次認購意味着每股認購股份的認購價為0.6297港元。假設新能源汽車債轉股完成及緊隨新能源汽車股份認購事項完成後,中國恒大(03333.HK)在恒大汽車的持股比例將攤薄至約46.86%,恒大新能源汽車將不再為中國恒大的非全資附屬公司,其財務業績也不再在中國恒大的業績內綜合入賬。在紐頓集團提供的戰投中將有6億元人民幣過渡資金自公告後5個工作日開始陸續到賬,所有戰投資金全部用於恒大汽車天津工廠,確保恆馳5的正常生產和恆馳6、7的陸續量產。

 但隨着中國恒大集團的一系列重大變動和不確定性,包括重組計劃的變化和許家印的法律問題,紐頓集團在9月29日暫停履行股份認購協議中的相關義務。

 2023年10月8日,恒大汽車曾公告稱,2023年9月29日,恒大汽車接獲紐頓集團的一份函件,內容包括:鑑於恒大汽車於2023年9月28日公布其股份暫停交易,連同近期中國恒大集團發生了一系列的變化,具有重大不確定性,進而也會對股份認購協議及擬議交易帶來重大的不確定性。根據股份認購協議,恒大集團債務重組完成及其他一系列前提條件是十分重要的交割先決條件。在此情況下,認購方暫停履行股份認購協議中的相關義務。

 根據過渡期資金支持協議,由於目前存在導致股份認購協議項下先決條件無法獲得滿足的情況,紐頓(浙江)汽車有限公司(資金提供方)向恒大新能源汽車(天津)有限公司(資金接收方)支付第二筆及第三筆資金的先決條件未能滿足,資金提供方暫時無義務向資金接收方支付第二筆及第三筆資金。

 認購方紐頓集團希望恒大汽車回復明確下列問題,包括:股份認購協議中涉及的恒大集團債務重組方案需要進行重新調整,並有計劃推出新的重組方案;中國恒大集團、恒大汽車、債權人及相關方有意願在新的重組方案明確的前提下,對擬議交易方案所需的調整進行重新談判。

[责任编辑:罗维维]