受寬鬆預期、避險情緒等影響，國債期貨1月30日繼續上漲。截至當日收盤，30年期國債期貨主力合約大漲0.8%，10年期國債期貨主力合約上漲0.25%，5年期國債期貨主力合約漲0.18%，2年期國債期貨主力合約漲0.08%。其中，30年期國債期貨和10年期國債期貨主力合約雙雙創出歷史新高。

　現券方面，中國10年期國債活躍券收益率盤中跌0.7個基點至2.4810%，對比中債收益率估值，創2002年6月以來新低。

　去年下半年債市走強，債券基金規模不斷攀升。數據顯示，去年四季度，主動偏債類公募基金管理規模相比三季度有所上升，純債與「固收+」基金合計規模達到8.49萬億元，創歷史新高。

　同花順數據顯示，截至1月29日，今年以來債券型基金收益率中位數達0.28%，最近一年債券基金收益率中位數3.37%。數據還顯示，股票型、混合型等權益基金今年以來淨值跌幅均在8%左右。

　對於債市，長城基金相關人士表示，債券市場多頭情緒較為濃厚。資金的寬鬆短期對債券偏利好。而年初往往是機構大幅配置的時間窗口，供需失衡也是債券調整幅度不大的主要原因。往後看，如果資金利率維持在目前的水平，短端資產的下行空間較為有限，未來可能大概率為震盪走勢。

　「去年下半年以來，隨着貨幣政策的不斷寬鬆，大量資金湧入債市，」東部一家公募基金人士對記者表示，「短期看債市牛市仍將延續。」

　長江證券固收團隊認為，年末債市出現搶跑，主要源自基金、保險的集中進場，年後主要買盤切換為農商行，「小行買債」行情再現。

　央行最新公布的數據顯示，去年債券市場共發行各類債券71.0萬億元，同比增長14.8%。(深圳商報記者 陳燕青)