香港機場管理局宣布，成功為其於80億美元中期票據計劃下發行的15億元人民幣10年期票據，以規例S形式定價。市場消息指稱，票面息率2.93厘。這是機管局首次涉足離岸人民幣債券市場，亦為香港企業發行人在公開債劵市場上發行的首筆10年期離岸人民幣債券。局方強調，票據廣受銀行、資產管理人、私人銀行及證券商等投資者歡迎，訂單認購額高峰值超過123億元人民幣，峰值認購率超過8倍。

　票據預計於6月5日發行，並在港交所(388)上市。聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為中國銀行(3988)、滙豐及渣打銀行。聯席賬簿管理人及聯席主承銷商為交通銀行(3328)、東方匯理銀行、星展銀行、工商銀行(1398)及瑞銀。

　機管局主席蘇澤光說：「我們對投資者熱烈的反應感到高興。是次成功發行再一次證明投資者對香港國際機場作為地區及國際航空樞紐的信心。票據亦為機管局以最具競爭力的融資成本於資本市場增加融資渠道。」

　渣打大中華及北亞地區資本巿場主管嚴守敬說：「此次發行巿場較少有的長年期離岸人民幣債券，獲得區內及國際投資者熱烈追捧，訂單認購額高峰值超過123億元人民幣。連同機管局今年較早時成功公開發行的40億港元債券，這些發行均顯示出機管局具備雄厚實力擴闊其投資者基礎，能以非常吸引的融資成本使其融資渠道更加多元化。今次發行備受巿場歡迎，亦顯示投資者對離岸人民幣債券(包括長年期發行)深感興趣，我們期待此次成功有助鼓勵更多發行人涉足相關巿場。」