8月9日，星期五，農曆七月初六。早盤三大指數一度衝高，之後震蕩盤跌，整體漲跌幅不大。行業板塊個股方面，房地產、消費電子及代工、新型城鎮化等漲幅居前。截至午盤，滬指漲0.12%，報2873.47點，深成指漲0.06%，報8451.09點，創業板指跌0.12%，報1609.6點，科創50指數漲0.04%，報709.17點。滬深兩市合計成交額3651.75億元。

　機構看盤

　中信證券：我們預計收購存量商品房作為保障性住房項目落地將在9月之後明顯提速，5000億元以上的銀行貸款支持在年內可以到位。各地將集中收購一批區位條件較好、已經建成並可整棟交易、戶型較小的存量住宅和公寓（商住樓）。該項工作有助於優化房地產企業資產負債表，化解房地產行業風險。

　中金公司：我們可能正處在「雙平衡」的起點，2H24基建增速或溫和提升，製造業投資繼續支撐固投。根據中金宏觀團隊，近年地方政府及城投債務本息償付負擔有所上升，但中央加槓桿對此有一定對沖，當前我國宏觀經濟階段性面臨需求不足、貨幣供給結構性乏力的情況，或處於「雙平衡」的起點。隨着下半年財政支出進度加速、特別國債及專項債等支撐發力，基建增速或較2Q24溫和提升，1H24製造業的強勁有望延續至下半年，繼續支撐經濟穩健增長。展望下半年我們建議把握三條建築行業的投資主線。

　中信建投：市場資金觀望情緒仍然較濃，一方面，市場在等待即將公布的最新經濟數據，待靴子落地後，資金或再參與博弈；另一方面，地緣衝突正在不斷升級，市場擔心隨時可能出現的「黑天鵝」。

　近期受美股映射的半導體、AI方向以及蘋果鏈調整較大，但隨着美股開始不斷修復，A股的情緒也有望得到好轉，超跌方向可能迎來反彈的機會，這也符合市場在存量資金博弈下的輪動節奏，但反彈的持續性和空間還有待觀察。