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万洲国际在港IPO融资20.5亿美元

2014-07-30
来源:凤凰财经

   凤凰财经综合 据《华尔街日报》7月29日消息,万洲国际有限公司在重启后的首次公开募股(IPO)中筹资20.5亿美元,得益于亚洲股市近期的反弹行情。这家猪肉生产企业今年4月取消了原定融资逾50亿美元的IPO。

  据知情人士周二透露,万洲国际以每股6.20港元(约合79美分)的固定价格发售了25.7亿股股票。

  万洲国际去年收购了总部位于美国的Smithfield Foods Inc.,这是一项具有里程碑意义的交易。

  万洲国际重启后的IPO融资规模低于初始计划融资额,且估值也更低。该公司IPO价格基于2014年预期收益的市盈率为11.5倍,其4月份的计划发行市盈率为15-20.8倍。

  万洲国际此次IPO获得散户投资者的热烈追捧。知情人士说,万洲国际5%的新股面向散户发售,并获得约55倍的超额认购,为此,该公司将预留出10%的新股面向香港公众投资者发行。该公司面向机构投资者发售的部分获得约三倍的超额认购,该公司最初计划将95%的新股面向机构投资者发售,目前这部分占比将降至90%。

  万洲国际此次IPO,正值亚洲地区基准股票指数创出六年新高之时,因为目前投资者对上市公司业绩前景持乐观看法。

  MSCI AC亚太指数升至149.17点,创下2008年6月份以来的最高水平,香港恒生指数在过去一个月来上涨了6%左右。

  万洲国际融资成功或预示下半年IPO市场向好。眼下已经有一些融资规模达数十亿美元的IPO交易等待进行,包括北京汽车股份有限公司拟集资20亿美元的交易,这是戴姆勒公司在中国的合资公司;广汇汽车服务股份公司拟集资10亿美元的交易,美国私募股权公司德太投资拥有该公司部分股权。

  万洲国际在上市后还有增售权,可令集资规模增至23.6亿美元。

  在重启后的IPO中,万洲国际将承销商数量从30家削减至两家,分别是摩根士丹利和中银国际。中银国际是中国银行股份有限公司旗下投行子公司。据知情人士此前表示,最初IPO计划中的大量承销商引发了混乱,并导致公司与投资者沟通不畅。

  招股说明书显示,万洲国际将于8月5日在香港交易所挂牌交易。

  Dealogic的数据显示,万洲国际重启后的IPO是今年迄今为止香港本地第二大IPO交易,仅次于今年1月份港灯电力投资规模为31.1亿美元的IPO。港灯电力投资在香港拥有发电厂和配电网络。

  今年4月份,万洲国际曾将香港IPO筹资规模从至多53亿美元削减至19亿美元,后又取消了上市计划,原因是高估值令投资者望而却步。

[责任编辑:罗强]
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