110隻新股搶灘 最多籌2200億
德勤料明年港IPO可保三甲
【香港商報訊】記者潘奕祺報道:雖然香港今年痛失阿里巴巴的「千億大刁」,但首次公開招股(IPO)宗數創歷年新高,集資額更料超過2250億元,德勤昨日預測,明年本港新股市場能保持良好的勢頭,料有110隻新股,集資額可達1800至2200億元,預期能保持三甲位置,但估計明年上市的大型新股各自集資額只得約100億元,少過今年掛牌的大型新股。
德勤昨日發表IPO研究報告,預計香港今年將有115隻IPO,集資2279億元,分別比2013年的1689億元集資額及104隻IPO,增加35%及11%。值得留意的是,今年香港除了新股數目創了歷史新高,H股上市的數目亦都創下了近8年的新高,達到19隻H股新股,僅次於2006年的20隻。
今年籌逾78億大型新股共8隻
今年香港IPO市場的另一個焦點是,大型新股的集資額再有所增加。連同昨日掛牌的大連萬達(3699),今年集資78億元以上的大型新股總共有8隻,合共集資1397億元,占今年全年總集資額超過60%。
對比2012年和2013年的大型新股數目只有2隻和6隻,集資額僅420億和900億元,今年大型新股的貢獻可謂更「舉足輕重」。不過,德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興估計,明年上市的大型新股的集資額,或只有約100億元,少過今年的大型新股,如中廣核(1816)和萬達。
事實上,安永和畢馬威上周亦有發表IPO報告,兩者都估計香港2015年新股集資額約2000億元,與德勤的預測亦非常接近。
看好滬港通對新股市場影響
不過,比起安永和畢馬威,德勤更為看好「滬港通」對香港新股市場的影響,歐振興認為,雖然「滬港通」反應不及預期踴躍,但香港成為全球唯一可直接買賣A股的離岸市場,以此為基礎,明年可望發展「深港通」,增加人民幣國際化的投資用途,這些因素都刺激人民幣雙幣雙股等,幫助香港成為人民幣新股的集資地。
另外,歐振興提到,雖然今年初內地重啟新股上市活動,但因本港上市時間表確定性較高,所以可以吸引穩定數目的內地企業來港上市。他又預期,內地在未來推出IPO註冊制后,雖然會加快內地新股上市的速度,但料在啟動初期,有業務發展需要而面對融資及上市地位需要的內地企業,仍會考慮來港上市。