核心提示:業內分析人士認為,經濟下行期,民營銀行盈利壓力巨大,這一新生力量進入市場可能會彌補有效信貸需求缺口,但很難撼動現有的銀行業市場格局,其更大的意義恐怕在于對國內整個銀行業公司治理環境形成“鯰魚效應”,促進金融資源合理配置。
民間資本進入銀行業全面開閘。日前,國務院辦公廳轉發銀監會《關于促進民營銀行發展的指導意見》(下稱“意見”),《意見》明確民間資本發起設立的民營銀行五項原則:有承擔剩余風險的制度安排;有辦好銀行的資質條件和抗風險能力;有股東接受監管的協議條款;有差異化的市場定位和特定戰略;有合法可行的恢復和處置計劃。
銀監會主席尚福林表示,從即日起,銀監會將正式受理符合條件的民營企業開設銀行的申請。為提高申請效率,銀監會將推行限時審批制度,建立民營銀行限時審批管理臺賬,自受理之日起4個月內做出批準和不批準的決定,比現有法定時限縮短了2個月。目前已有40多家民營企業發起設立民營銀行的意向申請。
據了解,第二批民營銀行試點范圍將擴大,中西部地區也會有所覆蓋。業內分析人士認為,經濟下行期,民營銀行盈利壓力巨大,這一新生力量進入市場可能會彌補有效信貸需求缺口,但很難撼動現有的銀行業市場格局,其更大的意義恐怕在于對國內整個銀行業公司治理環境形成“鯰魚效應”,促進金融資源合理配置。
明確民資進入銀行業四大渠道
按照銀監會的要求,民營資本進入金融領域有四大渠道:一是由純民營企業發起設立中小型銀行業金融機構,有自擔剩余風險的制度安排,目前,已試點設立5家民營銀行、5家民營金融租賃公司和2家民營消費金融公司;二是由民間資本與主發起銀行共同設立村鎮銀行,剩余風險主要由主發起銀行承擔,截至2015年5月末,已新設1263家村鎮銀行,其中93%的村鎮銀行引進了民間資本,民間資本占比為73.4%;三是民營資本參與現有銀行業金融機構重組改制,幫助化解了存量金融風險,2003年以來,為盤活存量銀行業金融機構,化解歷史金融風險,銀監會鼓勵民間資本參與城市商業銀行、農村信用社、股份制銀行和信托公司等金融機構的增資擴股和重組改制;四是向銀行業金融機構投資入股,共享銀行業改革發展成果。2005年以來,結合銀行業金融機構的改制上市,吸引民間資本通過增資擴股、受讓股權、二級市場增持等方式進入現有銀行機構,依法合規推進混合所有制改革。后兩種方式也有利于完善現有銀行業金融機構的公司治理結構。
此次《意見》對于民企發起設立的民營銀行準入門檻要求包括資本、股東、擬設銀行和機制四方面,其中,民營企業必須以自有資金投資,應滿足“最近3個會計年度連續盈利,年終分配后凈資產達到總資產30%以上,權益性投資余額不超過凈資產50%”的條件。
與此同時,《意見》還規定,民營銀行要有承擔剩余風險的制度安排;有辦好銀行的資質條件和抗風險能力;有股東接受監管的協議條款;有差異化的市場定位和特定戰略;有合法可行的恢復和處置計劃。
非網絡銀行依托存貸業務謀變
實際上,首批試點的5家民營銀行的注冊資本金規模都不大,網商銀行為40億元,溫州民商銀行為20億元,而其他三家銀行均為30億元。有分析指出,要滿足監管部門資本充足率、流動性等監管要求,5家銀行在日后的發展中可能會有補充資金本的需求,尤其若依靠貸款業務擴張等傳統模式“圈地”,資本消耗會更快。
據《經濟參考報》記者了解,天津金城銀行、溫州民商銀行、上海華瑞銀行這三家前期發展均依靠相對傳統的存貸模式,“我們無法與阿里、騰訊拼技術,那不是我們的優勢,我們需要定位當地,深挖過去傳統金融還沒有服務到的、有信貸需求的對象。”溫州民商銀行行長侯念東說。
目前,我國已有4000多家銀行業金融機構,傳統銀行業的競爭趨向白熱化,而試點的這5家民營銀行客戶定位均為小微企業和個人,是成本相對較高的領域,風險也相對高一些,因此在放貸利率方面根據風險定價前期也會高一些。
“我們充分利用各種傳統手段進行盡職調查,了解企業財務的真實狀況,而不是僅看報表,基本上重點關注于企業可抵押情況。利率上浮30%至70%都有可能,信用貸款利率8%至9%。優勢在于前期發展中,我們給出的利率相對有吸引力,且放款快。”溫州民商銀行副行長倪朝輝說,“我們的三家股東非常強大,實業制造業有大量的客戶,好幾萬家上下游企業,目前我們所做的供應鏈金融和市場上不同的是,通常銀行和核心企業建立關系,供應鏈核心企業并不會把上下游企業詳細情況提供給銀行,但我們的三家股東愿意提供信息,我們就此篩選合作穩定的,作為潛在客戶拓展,不需要向其他銀行一樣做質押手續,股東企業本身會主動對上下游企業情況進行把關。”
華瑞銀行董事長凌濤坦言,“前期最基礎的存貸業務必須要做,一年虧損、兩年虧損,如果三五年還是虧損是不行的,必須兼顧利潤。”不過,按照華瑞銀行的業務區域定位于上海自貿區,實際上目前尚沒有十分明顯的優勢,要想分一杯羹并非易事。
因此,華瑞銀行高層認為,投貸聯動是必須做起來的業務,效仿對象即是美國硅谷銀行,“傳統大行存量龐大,但并不是想干什么就能干什么,他們內部運行體制機制、效率可能并不是那么高,但我們可能會比較容易,內部沒有很復雜層級關系和運營障礙,這可能是一個優勢。”凌濤說。
市場“鯰魚效應”終在公司治理
業內分析人士認為,民營銀行這一新生力量很難對現有的國內銀行業市場格局造成沖擊,但現代化的公司治理結構會推動傳統銀行業改革,激活市場金融資源的有效匹配。
就目前的銀行業混合所有制改革而言,其痛點就在于公司治理結構的改革,比如,交行就提出要完善股東大會、董事會、監事會、高管層的公司治理,形成董事會與管理層相對獨立運作、互相制衡的機制,讓董事會在戰略管理、高管人員管理、薪酬管理和業務風險管理中發揮主要作用。
而民營銀行出生后,在公司治理方向上就先行明確了清晰的框架,“之前民營銀行籌備組的成員是銀行董事會成員,董事會成員有股東代表組成,也有獨立董事,監管機構監管對象是董事會,行長將在內部考核,董事會做重大經營決策,對銀行長遠發展制定規劃,包括重大經營決策負責,經營層更多的要執行好董事會決策,經營層和董事會之間有很明確的界限。根據監管部門要求,銀行長期來講要有長遠發展的規劃,要保障制定政策中不給經營層不當的指標壓力,同時監督好經營層具體日常的經營活動,管控風險不是靠日常的流程可以解決的,如何創新風險管控的模式,更多的是管理層的任務。”侯念東說。
入股網商銀行的大股東之一復星集團的投資總監陳鐵說,“我們和大股東或管理層之間,有很好的溝通機制,我們和阿里也是長期伙伴,網商銀行的公司管理章程很明確,作為股東方將嚴格按照章程辦事,以股東會決策為準。”
微眾銀行股東之一騰訊方面也表示,“管理團隊、股東和股東之間需要有很好的溝通,要讓民營銀行做好就需要有明顯的主導者,騰訊扮演著主導者,協調各方資源,發揮影響力,但是也不會過度參與到日常事務中。”
在監管層和市場分析人士看來,這種現代化公司治理模式充分實踐后將對銀行業改革積累經驗,過去受傳統管理思路束縛而無法發揮更好金融服務功能的銀行,會想辦法轉型,如此一來,有望依靠市場競爭來完善整個金融服務環境。