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日本郵政擬籌資116億美元

2015-09-11
来源:腾讯财经

  騰訊證券訊 北京時間9月11日凌晨消息,據美國博客網站Business Insider報道,日本郵政株式會社(Japan Post Holdings)已在周四獲準IPO(首次公開招股)上市,該公司將通過這項交易籌集1.4萬億日元(約合116億美元)資金,從而成為日本市場上近20年以來規模最大的IPO交易。

  東京證券交易所(TSE)稱,日本郵政株式會社及其旗下部門日本郵政銀行(Japan Post Bank Co.)和日本郵政保險公司(Japan Post Insurance Co.)將于11月4日IPO上市。

  日本郵政株式會社的目標是通過這些同時進行的IPO交易籌集大約1.4萬億日元資金,這將是自電信服務提供商NTT Docomo在1998年上市融資2.1萬億日元(按當前匯率折算約合174億美元)以來規模最大的日本IPO交易,同時也將是自日本電報電話公司(Nippon Telegraph & Telephone Corp.)在1987年籌資2.4萬億日元(按當前匯率折算約合199億美元)以來規模最大的國有公司IPO交易。

  自十年前時任日本首相的小泉純一郎(Junichiro Koizumi)首次提出以來,將日本郵政株式會社IPO上市一直都是日本政府的目標。

  在今年11月份,日本郵政株式會社將發售大約11%的流通股,從而籌集6680億日元(約合55億美元)資金。與此同時,日本郵政銀行和日本郵政保險公司也將各自發售11%流通股,從而分別籌集5770億日元(約合48億美元)和1420億日元(約合12億美元)資金。

  日本政府計劃從IPO開始分階段出售最多三分之二的日本郵政株式會社股票,并計劃分階段出售最多50%的日本郵政銀行和日本郵政保險公司股票,最終目標則是出售所有股票。

  日本郵政株式會社已將IPO參考價格設定為每股1350日元(約合11美元),日本郵政銀行的IPO參考價格則被設定為每股1400日元(約合11.6美元),日本郵政保險公司為每股2150日元(約合18美元)。基于這些參考價格計算,日本郵政株式會社的市值將在6.1萬億日元(約合506億美元)左右,日本郵政銀行將為5.2萬億日元(約合432億美元),日本郵政保險公司將為1.3萬億日元(約合108億美元)。最終的IPO發行價將在10月底確定。

  最近數十年中,日本政府已對多家前國有企業進行了私有化,其中包括一家國有鐵路公司、一家電話公司和一家煙草生產商等。整體來說,這些企業在私有化并掛牌上市以后的表現良好,從而給日本政府帶來了信心。

  在日本郵政株式會社獲準IPO上市的同時,全球市場正面臨著波動形勢,原因是中國股市下跌和人民幣貶值引發了投資者有關中國經濟增長速度放緩的擔憂情緒。

  日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)正計劃推動日本家庭將更多的儲蓄投資到風險資產中去,而日本郵政株式會社的IPO交易則將成為測試這項計劃是否奏效的“試金石”。

  目前控制著日本郵政株式會社所有權的日本財務省稱其計劃向日本國內投資者出售大約80%股票,剩余的20%則將出售給海外機構投資者。在面向日本國內投資者出售的股票中,大約95%將由個人購買。

  一名政府官員說道:“在日本,日本郵政株式會社的名字家喻戶曉,因此日本家庭可能會對這種股票分配加以思考。”

  這三家公司的業務運營活動基本上都面向的是日本國內市場,但其在這個市場上的增長前景有限,這可能會令那些經驗豐富的投資者不愿購買其股票,但日本的許多散戶投資者則會因為熟知這些公司的名稱而愿意買入,松井證券(Matsui Securities)的高級市場分析師Tomoichiro Kubota說道。他指出:“日本郵政株式會社及其兩個金融部門的股票很可能更受菜鳥投資者而非老手的青睞。”

  日本郵政株式會社一直都在日本以外市場上尋找增長機會。今年早些時候,該公司以64.9億澳元(約合45.6億美元)的價格收購了澳大利亞市場上的領先物流公司Toll Holdings。為了吸引力投資者,日本郵政株式會社還正在考慮提供高于平均值的股息。

  日本郵政銀行管理著大約200萬億日元(約合1.7萬億美元)的存款,旗下2.4萬個郵局遍及日本全境。最近,日本郵政銀行開始采取更加激進的投資立場,其投資方向更多地從日本政府債券轉向外國債券。

  包括野村證券在內的十多家承銷商將開始對投資者興趣進行調查,并在日本全境召開信息會議。初步發行價將在10月初公布,最終價格則將在同月晚些時候確定。

 

[责任编辑:罗强]
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