盡管全球金融市場動蕩，但汽車業仍然成功在海外掀起一股上市潮。繼舍弗勒股份在德國IPO后，豪華整車企業法拉利宣布將在美國上市。兩家企業均是細分市場的冠軍企業。

　　與過去鐘愛巨無霸企業不同，海外資本市場似乎興起追求小而美、小而精的投資風。

　　舍弗勒成功登陸法蘭克福主板

　　10月9日，法蘭克福股票交易所主板市場多了一家以汽車業為主的上市公司。舍弗勒完成了首次股票公開發行（IPO），共向機構投資者出售了7500萬無投票權普通股，發行價為每股12.5歐元。舍弗勒集團是全球綜合性汽車和工業產品供應商的隱性冠軍，他擁有工業和汽車兩大事業部，是全球范圍內生產滾動軸承和滑動軸承的重量級企業，同時也是汽車發動機、變速箱和底盤領域重要的零部件及系統供應商。

　　盡管全球資本市場動蕩，但舍弗勒此次融資仍然受到追捧，共計籌資約9.38億歐元，認購量超過初始數倍。舍弗勒集團首席執行官克勞斯·羅森菲爾德表示，很高興能在這樣一個充滿挑戰性的市場環境下成功完成IPO。投資者的追捧證明舍弗勒具有投資吸引力。

　　克勞斯·羅森菲爾德對上半年業績較為滿意，他介紹說：“2015年上半年，我們實現利潤性增長，并連續保持6個季度。”2015年上半年，舍弗勒集團銷售收入達67億歐元，同比增長12.4%；息稅前利潤增至8.18億歐元（上年度息稅前利潤為8.01億歐元），同比增長12.2%。汽車業務是舍弗勒集團高增長的主要推動力。今年上半年，舍弗勒集團汽車業務銷售額增長14.1%，增幅已超過全球乘用車和輕型商務車市場增幅（增長0.8%）。

　　目前看來，舍弗勒有望保持高增長的業績。克勞斯·羅森菲爾德稱：“我們的汽車業務發展水平保持良好。盡管工業業務發展較緩，我們仍對公司能夠實現既定年度增長目標表示樂觀態度——銷售額按固定匯率增長5%至7%，息稅前利潤達到12%至13%。”

　　法拉利估值超百億美元

　　原計劃上半年IPO的豪華車企業法拉利，好事正近。法拉利已經向美國證券交易管理委員會遞交首次公開募股（IPO）的申請。

　　按照最新消息顯示，法拉利市值將高達110億歐元（約合124億美元）。與半年前相比，法拉利的估值不僅遠高于分析師預期，也高于其母公司菲亞特克萊斯勒汽車公司最初的預期。此前，分析師預測法拉利估值為約87億歐元。在此前菲亞特向美國證券交易管理委員會提交的文件顯示，菲亞特推斷法拉利市值超過110億美元。

　　法拉利估值不斷提高，部分源于其銷量、利潤的強勁增長。來自菲亞特克萊斯勒汽車公司的財報顯示，2015年上半年，法拉利營業收入達13.87億歐元，去年同期為13.49億歐元，同比增長2.8%；調整后息稅前利潤為2.24億歐元，較去年同期的1.85億歐元增長21.1%；法拉利品牌向經銷商交付新車3694輛，同比微增0.7%。

　　這家全球最著名的豪華跑車企業的上市，引起多家大投資銀行的爭奪。據悉，法拉利IPO的承銷商有瑞士銀行集團、美銀美林集團、西班牙桑坦德銀行、意大利Mediobanca SPA投資銀行以及摩根大通集團。

　　菲亞特克萊斯勒汽車公司分拆法拉利，并讓后者獨立上市，源于資金需求。按照菲亞特克萊斯勒CEO塞爾吉奧·馬爾喬內的規劃，法拉利上市是融資戰略的重要組成部分。菲亞特克萊斯勒五年中期發展規劃，需要籌集480億歐元的資金；另一方面，馬爾喬內希望削減債務、降低企業運營成本和風險。