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中邮储感叹中外战略投资者热情高

2015-12-10
来源:香港商報

   昨日,中国邮政储蓄银行在北京举办新闻发布会,宣布以新股发行方式成功引入战略投资者,瑞银、小摩、中人寿、蚂蚁金服等10家知名国内外机构共获得中邮储16.92%的股份。此次中邮储融资规模为451亿元人民币,发行价格为每股3.89元。中邮储行长吕家进表示,未来将按国家监管部门确定的改革路线,择机在境外和境内上市,募集资金规模需视市场情况而定。

  吕家进表示,中邮储此次综合考虑战略协同、交易价格、财务实力、品牌影响力等因素,共引进10家战略投资者。10家战投包含6家国际知名金融机构:瑞银集团、摩根大通、星展银行、加拿大养老基金投资公司、淡马锡、国际金融公司;2家大型国有企业:中国人寿、中国电信;2家互联网企业:蚂蚁金服、腾讯。中邮储本次战略引资财务顾问是中金公司和摩根士丹利。

  此次中邮储引进战略投资者,呈现出战投数量多、机构类型广、合作领域宽的特点。据统计,本次引资是中国内地金融企业单次规模最大的私募股权融资,也是近5年来中国金融企业规模最大的股权融资。  

  吕家进介绍,此次成功引入战投是中邮储改革历程中的重要里程碑。2014年6月9日,中邮储启动引进战略投资者工作, 「引资金、引机制、引资源、引技术、引智力」是选择的5个主要考量。是次参与新股发行的战略投资者热情很高,原计划出售15%的股份,後期增加至16.92%。

  对於新股发行价格,吕家进解释主要参考净资产评估价格、可比银行的二级市场股价、战投对邮储行未来发展的承诺等因素。他表示,新股定价得到监管层充分肯定;在当前二级市场银行股被严重低估情况下,他对中邮储此次发行价比较满意。

  投资人对该发行价亦高度认可,「这充分表明了世界对中国经济发展有期望,对中国金融体系和银行业的稳健性和盈利性有信心」。

  据了解,此次新股发行的资金将用於资本金补充和支持实体经济,境外投资者的美元投资将用於进一步扩展国际市场、支持中国企业「走出去」、服务「一带一路」战略等。

  

[责任编辑:陈明汉]
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