素有北快手,南抖音之稱。短視頻平台快手科技 (新上市編號:1024) 率先來港上市,目前已通過港交所 (00388) 今日起啟動路演,明天至周五(29日)公開招股。
據悉,快手科技每股招股價介乎105元至115元,每手100股,入場費11615.89元。早前市傳快手科技每手50股,現每手增至100股,意味快手科技實際入場門檻更高。
最新招股書顯示,快手在2020年前11個月中營收為525億元人民幣,毛利為人民幣209億元,毛利率為39.9%。虧損則繼續擴大至94億元。產品指標方面,招股書顯示,截至2020年11月,快手日活下降至2.63億,月活下降至4.81億,電商GMV為3326億元人民幣。同時快手進一步強調,其公司未來將在銷售及營銷開支以及生態系統上持續增加投入,預計2020年虧損淨額較上年會有所增加,無法保證在不久的將來會盈利。
快手科技尋求通過香港上市籌集多達54億美元的資金,以此規模,這筆交易將躋身亞洲今年最大首次公開募股(IPO)之列。交易條款顯示,這家有騰訊控股資金支持的短視頻初創企業擬以每股105-115港元的價格發行3.65億股股票。公司將從周一起接受投資者申購,申購截止日為1月29日,新股將於2月5日正式掛牌。快手已吸引到了10家基石投資者,按照參考發行價區間的中間價計算,其合計認購量已達到24.5億美元。根據條款,這些基石投資者中包括貝萊德和阿布紮比投資局。