【香港商報網訊】記者 黃裕勇 報道：碧桂園控股（2007.HK）于9月19日成功發行9.75億美元雙年期優先債券，并獲最高約2.2倍認購。據悉，碧桂園此次發行的9.75億美元債券，是自2018年5月市場劇烈震蕩以來，內房股最大規模的債券發行，其中部分年期長達5.3年，更是2018年2月以來內房股最長年期的發行之一。

 

　　碧桂園此次發行債券包括4.25億美元于2022年1月到期的7.125%優先票據及5.50億美元于2024年1月到期的8.000%優先票據，并計劃將募集資金用于現有境外債務再融資。

 

　　分析人士認為，碧桂園是次發行的雙年期優先債券，兩種債券的最終定價均比初始定價指引收窄了37.5個基點，是2018年至今中資房地產企業發債定價收窄幅度最大的一次，降低了融資成本，在近期市場實屬難得。

 

　　據悉，發行當天市場供應量頗大，亞洲債券市場共計有9家發行人進行簿記，其中包括3家內房股企業。