佳兆業集團 （01638） 公布，就12月7日到期未償還本金額4億美元的現有票據，提出交換要約。佳兆業提出交換要約最低接納金額本金額3.8億美元（即總額95%）。在進行交換要約的同時，亦徵求持有人同意建議豁免及修訂。
佳兆業指，若交換要約及同意徵求未能成功實行，可能無法償付於12月7日到期的現有票據，而且可能考慮進行替代的債務重組。
現有票據交換及同意代價總額，包括：現有票據每1000美元本金額25美元（現金代價）；本金總額1000美元的2023年到期美元計價優先票據（新票據）；資本化利息。
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