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商湯重新招股引入國家隊 集資規模不變

商湯重新招股引入國家隊 集資規模不變

責任編輯:程向明 2021-12-20 10:27:15原創 來源:香港商報網

 受美國財政部列入投資黑名單事件影響而於上周臨時押後上市的商湯(020),今日(20日)公布重新啟動招股。商湯是次公開招股中,於全球發售的股份認購,排除美國投資者,同時換走部分海外基石投資者,換入香港科技園公司旗下香港科技園創投基金,以及「國家隊」國泰君安和上海市徐匯區國資委全額出資的徐匯資本等,作為新的基石投資者。

 新換入基石投資者,尚有由港區全國人大代表林順潮創立的希瑪眼科(3309),以及由江蘇省泰州市成立的泰州文旅。徐匯資本出資1.5億美元;國泰君安出資3800萬美元;泰州文旅出資510萬美元;香港科投園創投基金和希瑪眼科各出資500萬美元。上述基石投資者皆認購商湯的B類股份。合共9家基石投資者,出資總額5.116億美元。

 美國規例不停轉變

 商湯原本引入的多名基石投資者,包括廣發基金、Pleiad基金、WT Asset Management、Focustar及HelVed,則於重新招股時退出認購。商湯引述法律顧問意見稱,雖然美國財政部未有限制任何美國投資購買商湯集團B類股份,或現有之美國股東繼續擁有公司股份,但「礙於相關美國規例不停轉變及發展」,故要求將美國投資者,排除在認購全球發售的發售股份之外。

 商湯於最新的招股章程中,已將被美國財政部列入「中國軍工企業名單」及限制美國投資者投資作為風險因素。公司又稱,籌集資金的能力,尤其是從美國投資者處籌集資金的能力,或會因被美國財政部列入黑名單而受到限制;另外,股份的流動性,也可能因為缺少美國投資者的參與而面臨不利影響。

 更新招股書內容

 商湯重新招股後,發行規模及集資金額維持不變,共擬發售15億股,其中90%為國際配售,10%為香港公開發售;每股招股價維持3.85元至3.99元,最多集資59.85億元。該股今日至周四(23日)招股,每手1000股入場費4030.21元,預期本月30日上市。

 德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示,地緣政治角力的確有影響到創科、商業社會和營運發展,問題料將持續並朝向「常態化」。他又稱,地緣政治角力或會利好對香港新股市場,相信中概股會考慮香港具國際化特色,利用香港進行上市融資。(記者鄺偉軒)

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