中國金茂(00817)分拆旗下物管業務金茂服務(00816),今日起至下周三(3月2日),全球發售1.01億股,其中逾10%,即1014.2萬股在港公開發售,招股價介乎7.52至8.14元,一手500股,入埸費約4111元,預期3月10日掛牌。中國金茂午收報2.71元,跌3.21%。
基石投資者包括深圳凱爾漢湘實業、康力電梯、廣東科順、富匯資本和千合基金,合共認購6.46億元公司股份。中金及滙豐為聯席保薦人
是次招股淨額約7.29億元。 約55%將用於戰略投資及收購機會;約22%用於升級智慧管理服務系統,以及發展智慧社區和智慧城市解決方案;約13%用於開發社區增值服務;餘下作營運資金及一般企業用途。
另外,中國金茂將向於2月23日名列公司股東名冊的合資格股東,分派1.91億金茂服務,每持有66.2股中國金茂將獲分派1股金茂服務。截至去年9月底止首九個月,金茂服務收入10.5億元人民幣(下同),按年升57.6%,盈利約1.1億元。期內,在管總建築面積約為2320萬平方米。