8月1日，星期一，七月初四。三大指數早盤集體低開，不過，在短暫震蕩後，隨後展開逐波上行行情，創業指走勢最強，漲逾2%。行業板塊個股方面，賽道股重歸強勢，包括汽車、動力電池等大幅走高，此外，半導體、5G、蘋果概念等也表現活躍。

　截至午間收盤，滬指漲0.16%，報3258.46點，深成指漲1.11%，報12402.91點，創業板指漲2.02%，報2724.47點，科創50指數漲0.53%。滬深兩市合計成交額6404億元，北向資金實際淨買入21.31億元。兩市68股漲停（含ST股），4股跌停。

　消息面上，中國7月財新製造業PMI為50.4。

　機構看盤

　中信建投：目前風電、光伏、新能源車等行業的景氣占優依然明顯，估值情況整體尚未泡沫化，但擁擠度較高，尤其近期一些中小盤公司較為明顯，總體看如果因為擁擠產生波動回撤，大概率不是中期趨勢拐點，但這個過程需要區分有景氣度支持和偏主題炒作，後者可能會有巨大回撤，而且回撤後未必短期能修復失地。行業重點關注：風電、光伏、儲能、新能源車、醫療服務/醫美等。

　西部證券：對於投資者而言下半年把握風格上的確定性將更為重要。短期關注消費板塊中報有望超預期的養殖業，培育鑽石，醫美等細分行業，以及有望受益於穩增長政策預期的基建鏈（環保，電力，電網改造等）。從中期來看，通脹依然是全年最重要的投資主線，持續關注受益於通脹上行的農業，業績穩健的食品飲料，家電和醫藥等消費行業龍頭，以及虛擬現實，遊戲，出行鏈等泛消費概念。

　中金公司：7月以來在內外部市場環境影響下，A股逐漸從單邊反彈，過渡到雙向波動、整體趨弱的態勢。下半年市場取得明顯絕對收益仍有一定挑戰，要注意把握市場節奏和靈活性。配置上我們依然以低估值、與宏觀關聯度不高或有政策支持的領域為主，近期上游價格已經大幅回調，逐步開始關注中下游產業可能出現的修復。成長風格在近期連續反彈後，性價比在減弱，需要綜合關注景氣度與估值做結構性配置。