聯想集團(3396)建議,發行於2029年到期的6.75億美元2.50%可換股債券。集團又建議,使用債券發行所得款項,撥付部分購回將於2024年到期的6.75億美元3.375厘可換股債券。購回價格將於今日(18日)收市後釐定。
經扣除預估佣金及開支後,債券發行估計所得款項淨額約為6.64億美元,將用於撥付部分購回所需資金;及作一般營運資金用途。可換股債券初步換股價將不低於每股9.82港元,新可換股債券將不會轉換為多於5.39億股股份。