港美加息推高美元、港元貸款成本,新創建(659)發公告指,會向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行最多50億元人民幣熊貓債券,這批熊貓債券將於適當時候分多個批次發行。
新創建指出,隨着美國及香港最近大幅加息,一般預期利率將於一段時間內維持較高水平,導致美元或港元貸款的借貸成本增加。
人民幣利率呈下降趨勢
新創建認為,由於人民幣利率呈下降趨勢,發行熊貓債券可以提供一個較低成本的替代資金來源,從而改善集團的資本結構。此外,由於新創建部分資產、營運及收入以人民幣計值,發行熊貓債亦可作為對人民幣匯率波動的自然對沖,從而減少外匯風險。
新創建表示,熊貓債券所得款項擬用作償還現有借款及用於營運資金。新創建稱,申請正在處理中,熊貓債券的註冊能否及何時獲完成仍未確定,若發行的話,熊貓債券確切發行時間、發行年期、發行規模及發行條款將取決於發行時的市場情況。
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