根據時間安排,上交所定於6月16日審核先正達在上交所主板的首發申請。先正達擬募資650億元,若上市成功,將是A股繼農業銀行2010年上市以來最大規模的IPO。
深圳一位不願具名的券商分析師對記者表示,先正達募資金額較高,預計會引入戰略投資者。先正達作為行業龍頭,上市對農業板塊將有一定的提振。總體看,其過會概率很大,未來發行對市場資金面將產生一定的衝擊。
招股書顯示,先正達擬募集資金650億元用於尖端農業科技研發的費用和儲備、生產資產的擴展、升級和維護以及其他資本支出、擴展現代農業技術服務平台(MAP)、全球併購項目及償還長期債務。
回溯先正達此前的IPO進程,可謂是一波三折。2021年6月30日,先正達科創板IPO獲得受理;2022年3月,公司完成交易所三輪問詢,問題主要聚焦募集資金運用、全球業務整合協同、同業競爭等方面。今年3月22日,先正達接到上會通知。3月28日晚,上交所上市委稱,鑑於出現上交所規定的取消會議情形,決定取消3月29日對先正達IPO審議的會議。
5月18日,先正達科創板IPO審核狀態變更為「終止」,主要原因系公司及其保薦人撤回發行上市申請。隨後,先正達轉投滬市主板IPO。
先正達表示,作為全球領先的農業科技公司,公司更適合在上交所主板上市。此次主板上市將使先正達獲得更多元化的投資者,有利於公司的長期價值。
5月31日,先正達更新了交易所的問詢答覆。交易所要求公司從業務模式、經營業績、規模及行業代表性角度,分析公司是否符合主板定位的有關要求。對此,先正達表示,公司具有「大盤藍籌」特色,業務模式成熟、經營業績穩定、規模較大、具有行業代表性,符合主板優質企業的定位。
招股書顯示,先正達主營業務涵蓋植物保護、種子、作物營養產品的研發、生產與銷售,並從事現代農業服務。先正達擁有豐富的產品與業務組合,在全球重點農業市場佔據領先地位,在最具增長潛力的中國市場擁有獨特資源與優勢。
財務數據顯示,2020年至2022年,公司實現營業收入分別約為1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元;歸母淨利潤分別為45.39億元、42.84億元、78.64億元。今年一季度,公司實現歸母淨利潤39.45億元,同比下降26.26%。(深圳商報記者 陳燕青)