今日(15日),恆瑞醫藥宣布正式啟動H股全球公開發售,計劃發行224519800股H股(假設超額配售權及發售量調整權未行使),其中香港公開發售佔5.5%(12,348,600股),國際配售94.5%(212,171,200股),發行價區間定為每股41.45—44.05港元。若全額行使超額配售權及發售量調整權,發行H股最高達296,927,200股,最高募資額可達130.8億港元。這意味着此次恆瑞醫藥募資額將成為近五年港股醫藥企業IPO最高募資額。
據了解,恆瑞醫藥H股香港公開發售將於2025年5月20日結束,預計於22日前(含當日)確定最終發行價,最快或於5月23日正式登陸港交所主板,實現「A+H」兩地上市。此次發行由摩根士丹利、花旗及華泰國際擔任聯席保薦人。
關於此次赴港上市的資金用途,招股書顯示,所得募集資金在扣除發行費用後,將用於研發計劃;在中國和海外市場建設新的生產和研發設施,及擴大或升級在中國的現有生產設施;營運資金及其他一般企業用途等。
恆瑞醫藥(600276.SH)A股今日報收於53.69元,漲1.49%。(辛悅)