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中金最快10月赴港上市

2015-07-14
来源:香港商报

  【香港商報网訊】記者程澤杭報道:外媒昨引述消息稱,中金公司(CICC)將於數周內提交本港上市申請,計劃最早於今年10月正式掛牌,集資約10億美元。報道稱,該公司股東KKR及德太投資(TPG)可能在中金上市過程中出售持股。

  中金公司是內地首家中外合資投行,由摩根士丹利和中國建設銀行在1995年組建。多年來,中金公司從承銷中國內地和香港首次公開募股以及中資債券,擴展為擁有一個私募股權部門的證券經紀公司,為資本市場提供建議仍然是其核心業務。

  中金來港上市籌劃多時,但路途多舛。早在2006年中金便動上市計劃,但因中外股東意見不合而中止。去年7月,中金計劃今年赴港上市的傳聞興起,當月外媒消息指,中金已邀請銀行家參與其潛在的香港IPO承銷。次月又傳出了中金最快去年第四季度上市、估值將超過30億美元的市場消息。

  中金聘畢明建任新CEO

  但在去年10月朱雲來正式離職后,本港報章傳出消息指,中金還未向港交所提交IPO申請,總裁正式繼任人選未定將使獲得上市批準更加困難。

  今年年初,再次有消息傳出中金將於2015年下半年赴港上市。據當時外電報道,中金將自任上市的牽頭保薦人。知情人士於該月透露,中金已聘請厚樸投資管理公司的合夥人畢明建任首席執行官。此任命有助於IPO的計劃順利進行。去年10月該司總裁兼首席執行官朱雲來離職獲批以來,首席執行官一職暫由首席運營官林壽康代理。

  2000年到2007年,中國電信(728)、中國石油(857)、中國石化(386)、中國聯通(762)、中國人保(1339)、中國人壽(2628)等「中」字頭的超大型國企境內外上市均由中金擔任承銷商,中金的凈利潤一度排名行業前列。

  中金持股5%以上股東共7家

  但有分析指出,中金近些年因未上市錯過資本為王的行業契機。在資本中介領銜券商業務的新時代,中金需要全力擴充資本金以趕超同行。從2008年起,中金投行收入逐步減少,公司相關財務指標下滑明顯。公開數據顯示,中金2011年至2013年的凈利潤分別為1.3億元、3億元和3.7億元,行業排名分別為45位、27位和33位。

  根據中金公司股改后的最新股東資訊,目前持股5%以上的股東共有7家,分別是中央匯金、中國投融資擔保、新加坡政府投資公司、名力集團、TPG亞洲持、KKR以及大東方人壽保險。

 

[责任编辑:罗强]
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