騰訊財經訊(許文苗)雖然遭遇第三方買家“阻擊”,渤海租賃最終還是拿下了愛爾蘭飛機租賃公司Avolon。9月7日,海航集團旗下渤海租賃股份有限公司(簡稱“渤海租賃”)發布公告稱,公司已經與Avolon簽署協議,收購該公司100%股權。
公告顯示,渤海租賃之全資子公司Mariner與Avolon簽署了附條件生效的《合并協議》,各方同意Mariner與Avolon合并,合并完成后,Mariner并入Avolon。Avolon為存續公司并成為渤海租賃全資子公司GAL之全資子公司,Avolon原發行在外全部82,428,607股普通股全部注銷,Avolon原普通股股東將獲得每股31美元現金對價。本次交易的交易金額約為25.55億美元(約合人民幣162.39億元)。
早在三天前,Avolon就發布公告宣布,已與渤海租賃簽署收購協議,公司董事會已經無條件通過以每股31美元進行私有化,該報價較7月13日未宣布競購消息前的股價有31%的溢價。
Avolon公司主席丹尼斯?內登(Denis Nayden)在該公告中說道,“我們相信渤海能增強Avolon公司在中國航空市場中的形象,定位和關系。我們也相信,在未來的20年內,中國市場將能在全球航空領域中提供最吸引人的機會。”
公開資料顯示,Avolon公司總部位于都柏林,總價值約為76億美元,旗下擁有或管理著152架飛機。截至6月,Avolon公司還另外訂購了100多架飛機。
在過去一年,因為中國航空工業集團公司(簡稱“中航工業”)和渤海租賃的收購意向,Avolon一直被外界所關注。
2014年8月14日,中航工業旗下金融平臺中航資本控股股份有限公司(簡稱“中航資本”)發布公告,承認公司就Avolon公司股權收購事項與收購相關方進行了會談,并聘請中介機構對Avolon公司進行了初步盡職調查,同時指出公司不能保證將就Avolon公司股權收購事項簽訂最終協議,該收購事項能否最終完成存在不確定性。
隨后,中航資本向Avolon公司的股東提交了確定性報價文件,不過,Avolon方面表示不能接受該報價。2014年年底,中航資本宣布終止收購交易進程。
而在今年,中國企業再度顯露出對Avolon的興趣。7月14日,渤海租賃表示為進一步提升公司國際化水平,加強公司在全球飛機租賃行業的影響力和市場占有率,提高公司盈利能力,公司旗下子公司GAL擬以要約方式收購Avolon20%的股份,收購價格為每股26美元。
不過,渤海租賃的此次收購并非一帆風順。半路殺出的第三方“攪局者”向Avolon提出100%股權進行收購的全面要約。渤海租賃隨后決定加碼參與競購,向Avolon提交全面要約收購其100%股權的非約束性報價。
關于神秘的第三方買家,渤海租賃和Avolon方面均未對外透露具體信息。外媒《愛爾蘭時報》的一篇報道曾提到競購的第三方買家是中國主權財富基金中國投資有限責任公司,該公司聯手中航資本一起參與到Avolon的收購中。不過這篇報道沒有透露消息源,中航資本方面也未曾回應這一傳言。
渤海租賃近年來在飛機租賃領域頻頻發力。2012年,渤海租賃收購了HKAC68.78%股權,進入了國際飛機租賃領域。2015年4月,渤海租賃發布160億元定增預案,其中80億元將增資HKAC拓展飛機租賃業務。該公司2015年半年報顯示,渤海租賃通過兼并收購、引入戰略投資者等多種方式加大在飛機租賃行業的投入。目前,公司自有及管理機隊規模98架(其中通航飛機14架)。