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陸金所啟動上市計劃 2017年年中登陸香港

2016-11-07
来源:京华时报

  京華時報訊(記者牛穎惠)被傳許久的陸金所上市終於有了實質性進展。記者昨天獲悉,陸金所已啟動香港上市工作,花旗集團、美銀美林、摩根士丹利、中信證券4家參與其IPO(首次公開招股)的投行,已經進駐陸金所展開上市前的盡職調查工作。

  陸金所於2011年在上海注冊成立,公司全名為上海陸家嘴國際金融資產交易市場股份有限公司。成立之初,陸金所的注冊資本金為8.37億元,由中國平安的附屬公司平安信托持股約75%,中國平安的部分高管通過一家在新疆注冊的公司持股約25%。

  去年3月,陸金所完成A輪融資4.85億美元,估值100億美元,由國際私募股權基金BlackPinePrivate Equity領投並占據主要投資份額。中國私募基金鼎暉(CDH)和中金公司的私募股權投資部門跟投。

  根據2015年6月登記的股權變更信息,中國平安將其持有陸金所股權的三分之一,約25%,轉讓給了中國平安高管和陸金所高管所控制的企業。轉讓事項完成後,中國平安持股49.99%,管理層持股為50.01%。具體轉讓代價不得而知。

  2015年12月,陸金所敲定了12.16億美元的B輪融資,估值185億美元,不到一年,其估值翻了將近一倍。此次融資的新增投資者中銀集團投資有限公司、國泰君安民生商銀國際等多家機構合計投資9.24億美元,A輪投資者鼎暉行使認購期權投資2.92億美元。

  中國平安在今年半年報中對外披露陸金所經營數據顯示,陸金所正全面向開放的金融交易信息服務平台轉型,目前形成了以陸金所、前交所、普惠金融為核心的“兩所一惠”的戰略布局。

  截至今年6月末,陸金所平台累計注冊用戶數為2342萬,較年初增長27.9%,活躍投資用戶數587萬,較年初增長61.7%,上半年陸金所新增投資用戶數239萬,同比增長逾3倍。

  據悉,按計劃,陸金所將於明年一季度向港交所遞交俗稱A1的上市申請表,若一切順利,預計將於2017年年中登陸香港資本市場。

[责任编辑:朱剑明]
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