【香港商報網訊】記者莊海源報道：畢馬威(KPMG)預計，以首次公開招股(IPO)集資金額計算，香港及上海將分別占據2016年全球IPO排名的首次兩席。畢馬威估計，今年香港IPO的集資額較去年2630億港元下跌26%至1950億元，創過去3年新低，主要是因為單筆超50億港元的大型IPO有所減少。不過，香港仍連續兩年成為全球集資金額冠軍。該行預測，明年本港將有大約120宗IPO項目，集資額約2000億元。

　　以集資額計算，金融服務業在2016年繼續主導香港市場，約占全年總集資額的70%，高於去年的54%。畢馬威的分析指出，十大IPO項目中有9宗來自金融服務業。畢馬威中國香港資本市場發展主管合夥人李令德表示，香港將繼續成為企業上市首選目的地。最近啟動的「深港通」將可能提升內地和香港資本市場的流動性，進一步加強兩地資本市場的整合。這將增加香港作為投資中心的競爭力。他認為，隨著中國經濟多個領域實行去槓桿化政策，中國企業對股權融資的需求預計將繼續，預期更多中國企業將在香港上市。現正申請在香港上市的企業，超過半數是來自中國內地。

　　深圳股市特點是很多科技公司

　　畢馬威中國資本市場諮詢合夥人劉大昌分析，深圳股票市場的一大特點是有很多科技公司，相比之下香港的科技股市場規模較小。與「滬港通」相比，這可能會吸引更多的北向投資。「深港通」可能會增加投資者對科技領域的興趣，從而吸引更多科技公司來香港上市。

　　至於內地方面，現時大約有700家公司正在申請上市，當局加快IPO審批以及逐步建立多層次的資本市場將有助於加快上市審批過程。該行預計，雖然上交所的IPO數量從去年89宗上升至105宗，但集資金額預計將保持在1050億元人民幣的水平。同時，預計深交所的IPO宗數為125宗，集資500億元人民幣。來自工業制造、資訊技術、媒體和電信行業的集資金額約占2016年總集資額的總三分之二。該行認為，高端制造業IPO將會扮演更重要的角色。

　　金融服務業推動滬IPO發展

　　畢馬威中國資本市場發展主管合夥人(華北)溫梓佑指出，上海及深圳市場的勢頭在今年下半年保持強勁，主要是IPO審批提速，以及多家地方商業銀行上市所帶動。金融服務業推動上海IPO市場的發展，有7家地方商業銀行今年完成上市，集資達287億元人民幣。此外，9家地方商業銀行擬申請上市，這將繼續為市場帶來增長。

　　前五大IPO占今年總集資額逾50%

　　今年香港繼續蟬聯全球IPO市場集資金額冠軍寶座，主要得益於多宗大型IPO項目的成功發行。畢馬威指出，前五大IPO項目——郵儲銀行(1658)、浙商銀行(2016)、華潤醫藥(3320)、招商證券(6099)和光大證券(6178)總募資金額高達1089億元，占香港市場全年集資金額1950億元的一半以上。

　　郵儲銀行成今年全球最大IPO

　　以集資額計算，郵儲銀行摘得今年全球最大IPO，按照初次計劃發行規模121.06億股計算，集資額為576.27億港元(折合約74.34億美元)。以行業劃分，金融服務業在今年募資總額中貢獻主要份額，占比達到70%。其次，醫療保健與生命科學業(占比10%)和信息技術、媒體和電信行業(電信媒體業，占比4%)在全年集資金額和上市宗數中也占有一定份額，來自這些行業的大型IPO項目包括華潤醫藥和美圖公司(1357)。

　　今日將於主板掛牌上市的美圖公司公布招股結果，香港公開發售獲認購1.37億股，超額認購1.39倍，并以招股範圍(8.5元至9.6元)下限8.5元定價，國際配售獲適度超額認購，數目為5.17億股，認購1手和2手股份的中籤率為100%，預計集資凈額為46.88億元。

　　美圖暗盤每手最多賺100元

　　根據輝立交易場顯示，美圖暗盤價收8.69元，較上市定價8.5元高2.24%，不計手續費每手賺95元;耀才新股交易中心的美圖暗盤價曾高見8.7元，較上市定價升2.35%，并以高位收市，不計手續費每手賺100元。而在創業板掛牌的俊盟國際(8062)，暗盤收市較招股價高逾37%，收報0.77元，不計手續費每手賺逾千元。香港商報記者莊海源