橫琴國際商務中心

 

　　【香港商報網訊】記者陸紹龍報導：珠海大橫琴投資有限公司（以下簡稱“大橫琴公司”）於 11月20日成功發行境外4.5億美元高級債券和8億元人民幣綠色高級債券，創廣東省國有非金融企業首單雙幣種高級無抵押債券先例，該筆債券為粵港澳大灣區首支雙幣種國際綠色債券。

 

橫琴科學城效果圖

 

　　本次雙幣種債券將在香港、澳門兩地同時上市，其中離岸人民幣綠色債券發行金額8億元、期限2年、票面利率4.6%，美元債券發行金額4.5億美元、期限3年、票面利率3.8%。債券得到投資者踴躍認購，在開簿1小時內獲得的訂單即已超過目標發行規模，最高峰訂單美元債超22億美元，人民幣債超23億人民幣，最高峰超額認購倍數美元和人民幣分別超4.7倍、2.8倍。這是大橫琴公司繼2014年首發點心債後再次亮相離岸債券市場。

 

　　據瞭解，這是大橫琴公司首次依託公司信用發行雙幣種、兩地上市的國際債券，也是粵港澳大灣區和自貿區地方國企首次在國際市場發行綠色債券。綠色債券是指將所得資金專門用於資助符合規定條件的綠色項目或為這些項目進行再融資的債券工具，是近年來綠色金融領域大力發展的融資工具。2016年中國已躍升為全球最大綠色債券市場。

 

　　據大橫琴公司相關負責人介紹，作為橫琴新區“城市綜合運營商”，充分利用橫琴科學城、橫琴國際科技創新中心、橫琴國際商務中心等符合國際綠色標準的重點建設項目，在推動粵港澳大灣區建設發展同時，以綠色債券這一創新金融產品來拓寬國際融資管道。粵港澳大灣區具有得天獨厚的國際金融市場環境，互聯互通的金融交易平臺以及全國領先的綠色金融服務水準，發揮綠色金融示範引領作用。

 

　　該負責人介紹，香港作為國際金融中心，其債券市場一直是國內機構在國際市場實現債券融資的重要場所。當前，香港已成為全球最大的綠色債券市場之一。近年來，澳門也不斷加快綠色金融發展步伐。今年2月，發改委與澳門特別行政區政府簽署《國家發展和改革委員會與澳門特別行政區政府關於支持澳門全面參與和助力“一帶一路”建設的安排》，支援澳門研究建設綠色金融平臺和人民幣計價證券市場。

 

　　橫琴新區金額部門負責人介紹，本次債券在港澳兩地同時雙幣種上市，既是橫琴新區立足綠色發展、踐行粵港澳深度合作示範區的重要舉措之一，也是橫琴新區加強境內外資本市場合作、拓寬融資管道的一大里程碑，對進一步鞏固香港國際金融中心地位、推動澳門經濟適度多元發展，提升粵港澳區域金融合作水準具有積極意義。