債券發行儀式

 

　　【香港商報網訊】記者陸紹龍報道：12月13日，在澳門回歸祖國20周年即將來臨之際，珠海華發集團成功發行上市澳門首單公募公司債券。據悉，此次發行債券為2億美元，是在中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（簡稱「MOX」）登記發行、託管清算、上市交易的第一單公募公司債券，開創了全球企業赴澳門發行公募公司債券的先河。

 

　　據了解，發行定價當日，華發集團澳門公募公司債券得到境內外近20家機構踴躍認購，獲得訂單總量近7.3億美元，其中一半來源於澳門本地金融機構，實現3.7%的低發行利率。

 

　　「訂單總量大、超額認購多、票面利率低等利好，充分體現了境內外資本市場、國內外投資者對澳門資本市場和華發集團發展前景的堅定信心。」華發集團首席資本官李微歡表示，在澳門公募公司債券不僅為華發集團再添一融資渠道，而且還能有效豐富澳門金融產品、壯大澳門特色金融產業。

 

　　「華發集團在MOX公開發行並上市澳門首單公司債券，是粵澳企業支持澳門發展特色金融、促進經濟適度多元的具體實踐。」MOX執行董事兼副總裁王雯表示，此次債券的成功發行，對於今後更多大灣區企業利用澳門債券市場拓展低成本融資渠道具有積極引導作用和示範意義。

 

　　王雯介紹，一直以來，由於澳門本地金融市場發展基礎較弱，既沒有成熟債券市場，也沒有成熟的投資機構，企業發行債券主要採用香港發行託管、在澳門掛牌上市，或者採用非公開方式募集資金。MOX作為澳門首間提供債券登記、託管、交易及結算等業務的金融機構，搭建起了債券公開發行的金融交易平臺，圓滿完成了人民幣國債首次在澳門發行的任務，累計債券發行及上市規模約400億澳門元。

 

　　華發集團相關負責人表示，此次先行先試發行上市澳門首次公募公司債券，對於澳門國際資本市場形成、打造特色金融服務中心具有里程碑意義，是粵港澳大灣區戰略下澳門特色金融發展的標誌性事件，將有效豐富澳門金融產品、壯大澳門特色金融產業。

 

　　相關專家表示，對於大灣區和內地企業而言，此次債券發行將為其在澳門發行公募公司債券起到示範作用，將極大地推動內地特別是大灣區企業利用澳門債券市場的低成本國際資金髮展壯大，投入地區經濟建設、促進地區經濟發展，有助於服務國家發展大局，推動澳門打造人民幣離岸市場，促進澳門經濟適度多元可持續發展。

 

　　據了解，珠海華發集團有限公司組建於1980年，與珠海經濟特區同齡，是珠海兩家龍頭國企之一。截至2019年上半年，華發集團資產總額超3155億元，凈資產首次突破900億元，GDP貢獻96億元，納稅貢獻53億元，建設投資額188億元。