巴菲特2021年致股東信發布 近400億重倉比亞迪

2021-02-28 08:21
來源:香港商報

 股神巴菲特在伯克希爾-哈撒韋公司官網公布每年一度的致股東公開信。

 據公開信,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋第四季度運營利潤50.2億美元,同比增長14%。第四季度投資淨收益304.5億美元,上年同期為245.3億美元。伯克希爾哈撒韋2020年底的現金儲備為1383億美元。伯克希爾哈撒韋財報顯示,截至2020年12月31日,持有1204.24億美元的蘋果公司股票,219.36億美元的可口可樂公司股票,以及58.97億美元(約合人民幣383億元)的比亞迪公司股票等。

 1、重倉股名單出爐

 數據顯示,伯克希爾哈撒韋去年第四季度運營利潤50.2億美元,同比增長14%。第四季度投資淨收益304.5億美元,去年同期為245.3億美元。2020年底的現金儲備為1383億美元。

 截至2020年12月31日,伯克希爾哈撒韋公布的去年四季度末前十大持倉分別為蘋果(市值1204億美元)、美國銀行(市值313億美元)、可口可樂(市值219億美元)、美國運通(市值183億美元)、Verizon通信(市值86億美元)、穆迪(市值71.6億美元)、美國合眾銀行(市值69億美元)、比亞迪(市值58.97億美元)、雪佛龍(市值40.96億美元)、Charter通信(市值34.5億美元)。

 2019年末時,比亞迪尚未躋身伯克希爾的股票投資組合前十。去年比亞迪股價大漲3.08倍,使得這筆投資的價值迅速膨脹(380億元人民幣)。在12年內他在比亞迪上的持倉市值增長近25倍。

 2、永遠不要做空美國

 90歲的「奧馬哈先知」沃倫·巴菲特仍然是「美國夢」的堅定信徒,他在備受關注的年度股東信中稱「永遠不要做空美國」。

 「在美國建國的短短232年裏,還沒有出現另一個像美國這樣釋放人類潛能的孵化器。儘管有一些嚴重的中斷,但我們國家的經濟進步一直是驚人的。我們堅定不移的結論:永遠不要做空美國,」巴菲特在公開信中表示。

 3、伯克希爾財報要點:

 伯克希爾四季度淨利潤358.35億美元,現金儲備1383億美元:

 ·伯克希爾四季度營收644億美元,同比下滑1.55%,去年654億美元。

 ·伯克希爾股東應佔淨利潤為358.35億美元,較去年同期的股東應佔淨利潤291.59億美元增長23%。

 ·伯克希爾A類股每股收益為23,015美元,相比較而言去年同期為17,909美元。伯克希爾哈撒韋B類股每股收益為15.34美元,相比較而言去年同期為11.94美元。

 ·伯克希爾四季度運營利潤50.21億美元,同比增14%,去年同期為44.20億美元;投資和衍生品合約投資收益308.26億美元,去年同期為245.27億美元。

 ·伯克希爾四季度投資者收益304.46億美元,去年同期為245.27億美元;衍生品收益3.8億美元,去年同期2.12億美元。

 ·截至2020年12月31日,伯克希爾哈撒韋A類股總量為1,557,026股,相比較而言截至2019年12月31日為1,628,138股;B類股總量為2,335,539,124股,相比較而言截至2019年12月31日為2,442,207,505股。

 截至2020年底,伯克希爾哈撒韋的現金儲備為1383億美元。2020年伯克希爾斥資247億美元回購其A類和B類普通股。

 4、伯克希爾2020年全年營收2455.10億美元,淨利潤425.21億美元

 ·營收為2455.10億美元,較去年同期的2546.16億美元下滑3.6%。

 ·保險和其他業務總營收為634.01億美元,較去年同期的610.78億美元增長3.8%。銷售和服務營收為1270.44億美元,相比較而言去年同期為1349.89億美元;租賃營收為52.09億美元,相比較而言去年同期為58.56億美元;利息、股息和其他投資收入為80.92億美元,相比較而言去年同期為92.40億美元;鐵路、公用事業和能源總營收為417.64億美元,相比較而言去年同期為434.53億美元。

 ·投資和衍生品合約收益為407.46億美元,相比之下去年同期利潤為726.07億美元。

 ·伯克希爾哈撒韋股東應佔淨利潤為425.21億美元,相比較而言去年同期的股東應佔淨利潤為814.17億美元。

 ·伯克希爾哈撒韋A類股每股收益為26,668美元,相比較而言去年同期為49,828美元。

 5、伯克希爾業績對比:去年財務表現不盡如人意

 2020年,標普500指數的回報率達到18.4%。同期,伯克希爾•哈撒的股票全年回報率僅為2.4%。

 依照慣例,第一頁是伯克希爾業績與標普500指數表現的對比,2020年,伯克希爾股價年度漲幅2.4%,而同期內,標普500指數計入股息再投資的整體回報率為18.4%。長期而言,1965年至2020年間,伯克希爾股價複合年均增長率為20%,大幅超過標普500指數10.2%的複合年均回報率;1964年至2019年間,伯克希爾股價累積增長率更達到驚人的2,810,526%,遠高於標普500指數23,454%的累積回報率。

 6、巴菲特:伯克希爾今年年會將在洛杉磯舉行 而不是在奧馬哈

 伯克希爾哈撒韋今年的年會將於5月1日在洛杉磯舉行,而不是在奧馬哈。巴菲特表示,副董事長查理.芒格將在年會上與我一同上台回答股東提問,而副董事長格雷格.阿貝爾和阿吉特.賈因也將有時間回答問題。

 7、去年回購247億美元股票 未來將會有更多回購

 伯克希爾去年回購247億美元股票,並表示未來將會有更多回購。

 從公開信中可以看出,巴菲特依然秉持價值投資理念,並十分看好股市表現。

 「年復一年,股市都在波動。我和查理·芒格始終相信,隨着時間的推移,我們將獲得可觀的資本收益。」巴菲特說。

[責任編輯:岳昕]
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