市場13日傳出內房巨頭中國恒大(3333)計劃向市場配股集資逾80億元,配股價將折讓15%。但昨日由於颱風港股休市,而截至13日晚10時仍未見港交所網站或恒大網站有發出相關信息。
據悉,市場傳出的銷售文件顯示,恒大計劃以先舊後新方式配售股份,集資最多84.3億元。恒大擬發行4.9億股股份,每股作價16.5至17.2元,較前日收市價19.34元折讓11%至15%。
恒大配股設有增發機制,最多額外發行1.2億股,令總集資額可達100.65億至104.92億元。配售股東設有90日禁售期,瑞信為是次交易聯合配售代理。銷售文件指,恒大配股目的是為現有債項再融資,以及作為一般營運資金。
恒大早前出現財困傳聞風波,一度令恒大股價大跌,其後恒大否認傳聞,並公布與戰略投資者簽訂由債轉股協議後,解除恒大回購責任,紓緩恒大資金壓力。恒大近期亦加快銷售讓資金回籠,早前公布於2020年9月1日至10月8日38天內,實現合約銷售金額1416.3億元(人民幣,下同),合約銷售面積1641.7萬平方米。截至2020年10月8日,恒大物業年內累計實現合約銷售金額5922.5億元,完成全年6500億元合約銷售目標的91.1%。(記者 周健鑫)