螞蟻集團(6688)今日起至周五正式在香港展開招股,H股每股80元,一手50股,入場費為4040.3元。螞蟻集團香港上市共發行16.7億股,合共集資1336億元,11月5日掛牌上市。螞蟻集團A股發行價格則為每股68.8元人民幣,計及A+H股螞蟻集資額超過2640億元,是史上最大的公開招股(IPO)。
螞蟻集團昨天公布H股首次公開發售詳情,香港公開發售4176.8萬股,佔香港發行總股數僅2.5%,其餘為國際配售合共約16.29億股,佔97.5%。公開發售部分,以每手50股計,合共有83.5萬手。根據回撥機制,若公開發售部分超購20倍或以上,佔比將增至10%,即1.67億股。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人。
據市場消息指,在公布定價後1小時,H股機構發售部分已錄得超額認購,大部分為10億美元級別的訂單。以招股價80元計,國際配售已獲逾1300億元訂單。
螞蟻招股帶動資金持續湧港利好投資氣氛。金管局昨天再入市承接美元沽盤,向銀行體系注資31億港元,令銀行體系結餘將於周三(28日)增至4178.3億港元。港股月初至今已累漲逾千點,期指周四結算。
中銀香港(2388)推出優惠,凡於指定期內經中銀香港認購新股的客戶,可獲豁免新股認購手續費。客戶經手機及網上銀行以新股融資認購,可享年利率0.5%,融資成數高達90%,最低借款額10萬元。
再傳抖音來港上市
外電聲稱引述消息人士透露,字節跳動正與投行洽商安排旗下抖音在香港上市。消息人士稱,字節跳動內部已就此進行討論,並據悉多間投行已針對抖音單獨首次IPO進行研究及分析。
早於今年8月,市場已傳出字節跳動正考慮把中國業務,放到香港或上海上市,但更傾向於香港IPO,估值或超過1000億美元(約7800億港元)。傳聞又指,字節跳動有意把規模較細、包括抖音國際版TikTok在內的非中國業務,放在歐洲或美國上市。(記者 吳天淇)