永利澳門今日(3日)公布，將向專業投資者發行6億美元可轉換債券，初步轉換價每股10.24港元，較昨日(2日)收市價溢價近27%。
發言人表示，發債集資淨額約5.86億美元，將用於一般企業用途，可改善集團流動資金及財務狀況。若悉數轉換債券，可轉換為近4.6億股股份，相當於現時已發行股本約8.8%，以及經擴大後已發行股本約8.1%。
發言人指出，完成悉數轉換債券後，母公司永利渡假村持股比例將由71.6%降至65.8%。
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