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招行發行藍色美元債券 首次在倫敦交易所上市交易

招行發行藍色美元債券 首次在倫敦交易所上市交易

責任編輯:朱劍明 2023-06-14 10:41:29 來源:深圳商報

 記者6月13日獲悉,招商銀行於近日成功發行全球首筆藍色浮息美元債券。該債券是招商銀行在《綠色、社會責任與可持續發展債券框架》內、通過倫敦分行成功發行的美元債券,計劃於6月14日在倫敦證券交易所上市交易。該債券規模為4億美元,債券期限3年。

 據介紹,全球首筆藍色浮息美元債券的順利發行,是招商銀行加大對海洋經濟發展支持力度的具體實踐。募集資金將用於支持可持續水資源管理和海上風力發電項目,聚焦水域生態環保、海洋可再生能源及海洋經濟建設。

 該債券發行吸引了銀行、基金、券商、保險等眾多投資者關注,發行息差縮窄至SOFR+65個基點,獲配機構數量高達55家,實現了投資者區域及類型分布的雙重多元化,並首次在倫敦交易所上市交易。

 據了解,自2020年在境外可持續資本市場首秀以來,招商銀行已累計發行6隻總計25億美元境外可持續類債券,涵蓋「清潔交通」「碳中和」「可持續發展城市」「可再生能源」等不同主題債券。此次藍色債券發行是招商銀行推進金融創新,豐富可持續金融產品體系的又一探索。(深圳商報首席記者 謝惠茜)

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