融創中國(01918.HK)於9月18日發布的境外債務重組公告披露,其境外重組方案已獲得高票通過,通過率為99.75%,債務總額通過率為98.3%。
根據融創發布的公告顯示,其境外債務重組最終獲得投資人表決通過,共有2019名債權人針對債券本金及應計未付利息總額約99.23億美元(占投票計劃債券未償還總額的97.3%)進行投票,最終,有2014名持票人投票通過,債權人數通過率為99.75%,債務總額通過率為98.3%。
融創公告稱,債權人對強制可轉債展現出較高的認購意向,融創擬再次上調美元債重組中強制可轉換債券的最高限額,由22億美元上調至27.5億美元,綜合債務重組方案中的其他債轉股選項,預計通過債轉股消減債務總額將超過45億美元。
值得一提的是,9月19日,融創就美元債重組向美國法庭申請第15章認證,即依據《破產法》第15章申請破產保護,以獲得美國法庭對融創在香港法庭有關協議安排重組的認可。