樂艙物流(2490)及武漢友芝友生物製藥(2490)公布IPO結果,兩股將於下周一(25日)掛牌。
樂艙物流為內地民營跨境海運物流商,將以每股5.13元為定價,為招股價範圍4.45至5.55元的近上限,集資淨額8350萬元。香港公開發售部分錄得超額認購約3.77倍。每手1000股計,一手中籤率30.04%,認購7手可穩獲一手。該股將於下周一(25日)掛牌。聯席保薦人為中信証券及農銀國際。另外,國際部分超購0.53倍。
友芝友生物將以16元定價,為招股價範圍16至20元的下限,集資淨額1.2億元。香港公開發售部分獲8990份認購,超購12.81倍。每手200股計,一手中籤率18%,認購30手穩獲一手。獨家保薦人為中信建投國際。另外,國際部分超購0.57倍。
樂艙物流今次集資當中約52%將用於在未來兩年建立物流設施,包括倉庫、集裝箱堆場、購買拖車及投資倉庫、訂單及運輸管理軟件系統;約4%將用於擴大公司的業務覆蓋範圍及全球網絡;約7%將用於採用數字技術及升級互聯網服務系統;約20%將用於戰略投資及/或收購與公司業務互補的業務或資產;約7%將用於在中國建立拖車運輸服務匹配平台;約10%將用於一般企業用途及營運資金需求。
友芝友生物上市引入三名基石投資者,包括光谷健康、楚興友瑞及樸華凱智,合共認購651.38萬股公司股份,相當於緊隨全球發售完成後公司已發行股約3.38%。
友芝友生物今次集資當中約80%將用於公司的核心產品M701計劃進行的臨床試驗、擬備註冊備案文件及商業化推出計劃(包括銷售和市場推廣活動);約12%將用於Y101D計劃進行的臨床試驗;約8%將用作營運資金和一般公司用途。