日本製鐵公司今天(18日)宣布,將以149億美元的價格,包括債務在內,收購美國鋼鐵公司。
每股55美元的報價比美國鋼鐵公司15日收盤價高出約40%,並比8月11日公司宣布戰略審查程序之前的收盤價高出142%。在美股18日開市後,美國鋼鐵大漲超26%,報49.71美元。
據《日本經濟新聞》報道,世界排名第四的日本製鐵將美國視為一個增長市場,可以幫助抵消日本需求下降的影響。
日本製鐵已獲得交易所需的融資承諾,並期望這將使該公司朝向全球粗鋼產能達到1億噸的目標邁進。日本製鐵表示,將兌現美國鋼鐵與其員工之間的所有承諾,包括與其工會達成的所有集體談判協議。
8月中旬,美國鋼鐵在拒絕了來自對手克利夫蘭克利夫斯公司的73億美元報價後,啟動了正式的審查程序。儘管克利夫蘭克利夫斯公司繼續參與出售過程,鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾公司也在考慮提出報價。
總部位於匹茲堡的美國鋼鐵的股票在經歷了多個季度的收入和利潤下降後受到打擊,成為尋求增加汽車行業用鋼製造商的對手的有吸引力的收購目標。
美國鋼鐵還向可再生能源行業供應,並將從《通脹降低法案》(IRA)中受益,該法案為這類項目提供稅收抵免和其他激勵措施,這吸引了潛在買家。
包括美國鋼鐵在內的公司還將在2024年初迎來良好開局,隨着鋼價因美國汽車工人聯合會(UAW)對底特律三大汽車製造商的罷工解決後而飆升。
花旗銀行是日本製鐵的財務顧問,而巴克萊資本、高盛和Evercore是美國鋼鐵的財務顧問。
圖源:路透社